Emplois actuels liés à Expert en stratégie patrimoniale - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - Gan Patrimoine

  • Consultant en Stratégies Patrimoniales pour Entreprises

    Il y a 3 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Vous aspirez à une nouvelle aventure dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Au quotidien, notre mission est d'analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Depuis notre création, les spécialistes d'Optélios sont dédiés à accompagner leurs clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, avec...

  • Expert en Stratégie et en Analyse

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein

    Offre d'emploi : Expert en Stratégie et en AnalysebeBee Professionals recherche un expert en stratégie et en analyse pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésÉlaborer des stratégies pour améliorer la performance et la rentabilitéParticiper à des projets de recherche et de développementParticiper à des réunions et des présentations pour partager...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

  • Consultant en Stratégies Patrimoniales et Épargne Salariale

    Il y a 3 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Vous aspirez à un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Depuis notre création, nous nous engageons à offrir un accompagnement de qualité tant aux particuliers qu'aux professionnels.Qui sommes-nous ?Une...

  • Animateur Banque Patrimoniaux

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France SG Temps plein

    Vous êtes acteur de notre avenirL'équipe de la Direction du Patrimoine de la région SG Sud-Ouest est à la recherche d'un Animateur Banque Patrimoniale qui partagera ses compétences et sa passion avec nos clients.ResponsabilitésMettre en place des stratégies commerciales pour répondre aux besoins de nos clients patrimoniauxAssister la...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps plein

    À propos de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance qui se distingue par son humanisme et ses valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation.Description du posteEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'alternant banquier patrimonial. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.Compétences requisesDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeuxIntervenir sur...

  • Ingénieur en gestion patrimoniale de la voie du tramway

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Artelia Temps plein

    Stage en Gestion Patrimoniale des Transports UrbainsL'objectif de ce stage est de développer une méthode d'analyse des données et de projection des usures de la voie et de la LAC pour les réseaux de tramway. Vous rejoindrez ainsi une équipe d'ingénieurs experts dans leur domaine qui interviennent en maîtrise d'œuvre et en assistance...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant qu'Alternant Banquier Patrimonial H/F, vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les experts de MBway pour gagner en efficacité opérationnelle et accompagner les clients et prospects patrimoniaux sur les produits...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    DescriptionVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'alternant, où vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux. Vous travaillerez sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage pour :Développer une compréhension approfondie des besoins et des attentes des clients...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'alternant banquier patrimonial. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en intervenant sur les opérations courantes du portefeuille clients et en accompagnant les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les...

  • Animateur Banque Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce avec une spécialisation en Marketing/Communication, Management ou Banque.Vous avez une forte capacité d'apprentissage, un bon relationnel, un esprit critique. Vous êtes organisé, créatif, autonome, force de proposition avec un très bonne maîtrise des outils bureautiques...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux , école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour accéder à une formation professionnalisante en alternance. Une formation et un emploi : le meilleur des deux mondes ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante, avec un contrat en alternance qui vous permet de vous...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    DescriptionSous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à :Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoineIntervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    DescriptionContexteL'alternant en gestion de patrimoine rejoindra l'équipe MBway pour développer ses compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences attenduesDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeuxIntervenir sur les opérations courantes du portefeuille clientsAccompagner les clients et...

  • Conseiller Patrimonial H/F Spécialisé dans la Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Nos ValeursGRESHAM Banque Privée est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine qui valorise votre patrimoine en vous proposant des stratégies d'investissement pertinents.Missions PrincipalesEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...

Expert en stratégie patrimoniale

Il y a 3 mois

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

Indépendant tout en étant soutenu

Vous aspirez à :

  • Accroître votre savoir-faire en gestion de patrimoine et atteindre vos objectifs professionnels ?
  • Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité ?
  • Recevoir un soutien humain lorsque nécessaire ?

Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale (H/F) pour le secteur de Bordeaux.

Nos experts (H/F) accompagnent nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, tout au long de leur parcours, en leur proposant des solutions sur mesure et variées, intégrant l'épargne, les investissements financiers, l'immobilier, les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite et la prévoyance.

Pour réussir chez Gan Patrimoine :

  • Vous aurez un portefeuille clients d'au moins 100 contacts,
  • Vous bénéficierez d'une formation initiale de 5 semaines ainsi que d'un parcours de formation continue,
  • Nous vous aiderons à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
  • Vous aurez accès à une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'à un soutien marketing,
  • Nous vous fournirons une tablette équipée de nombreuses applications et d'une signature électronique,
  • Vous serez motivé par des voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

  • Un véritable entrepreneur dans l'âme,
  • Idéalement expérimenté dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage,
  • Capable de mobiliser un bon réseau professionnel pour développer votre activité commerciale,
  • Autonome dans votre organisation,
  • Orienté vers la performance, car votre rémunération sera proportionnelle à vos résultats.

Cependant, ce qui compte vraiment pour nous, c'est votre dynamisme, votre volonté de fidéliser et d'élargir le portefeuille clients. Chez Gan Patrimoine, nos clients nous incitent à rechercher les meilleurs talents.

Prêt à relever ce défi et à intégrer notre entreprise ?