Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

Vos responsabilités

Intégré au sein du Département Synergie de la Banque Transatlantique, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme, en particulier ceux ayant des placements financiers supérieurs à 1 M€ et des problématiques complexes, notamment les cessions d'entreprises valorisées à plus de 5M€.

1- Missions principales :

  • Organiser des rendez-vous avec les clients et prospects pour présenter l'éventail de produits et services de gestion de patrimoine de la Banque Transatlantique, incluant l'ingénierie patrimoniale, le conseil en haut de bilan, l'assurance vie, et la gestion sous mandat.
  • Élaborer et remettre aux clients des propositions juridiques, fiscales et financières en collaboration avec les équipes spécialisées.
  • Faciliter le passage des clients vers les gestionnaires dédiés de la Synergie.
  • Assurer une animation continue du réseau en coordination avec les équipes commerciales, tout en veillant à un bon positionnement de l'offre de gestion de patrimoine.
  • En partenariat avec le Crédit Mutuel, mettre en œuvre des actions commerciales pour atteindre les objectifs fixés.

2 - Procédures et éthique professionnelle :

A. Procédures :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure les rendez-vous avec les clients et recueille les informations nécessaires à l'ouverture des comptes. Les ouvertures de comptes sont gérées par l'assistance de la Banque Transatlantique après réception des documents requis.

Le conseiller certifie la conformité des pièces d'identité et collecte les informations nécessaires.

Toutes les opérations administratives liées à la souscription, aux arbitrages ou aux modifications seront saisies par l'assistance désignée, qui veillera au respect des procédures établies.

Le Conseiller présente le gestionnaire de la synergie au client lors de l'établissement de la relation commerciale, en précisant son rôle dans le suivi de la relation.

Le Conseiller veille au respect des procédures concernant la souscription des contrats d'assurance vie en architecture ouverte.

B. Éthique professionnelle :

Le Conseiller applique rigoureusement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie. Il surveille les flux financiers lors des ouvertures de comptes et pour l'ensemble des clients existants, conformément à la réglementation anti-blanchiment.

Ce que vous découvrirez chez nous

La Banque Transatlantique est un acteur engagé et responsable. Nous mettons en avant une politique sociale favorisant le développement des compétences, la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau. Nous avons également une politique proactive en matière de diversité et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient de :

  • primes de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats.
  • 22 jours de RTT par an.
  • un rythme de travail flexible avec la possibilité de télétravail.
  • une protection sociale renforcée.
  • au moins une formation par an pour 95% des salariés.
  • une politique parentale avantageuse.
  • des conditions bancaires et d'assurances préférentielles.
  • un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.
  • un accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous apprécions chez vous

Votre personnalité est primordiale. Vous devez avoir un excellent relationnel et un esprit d'analyse et de synthèse, démontré lors de vos expériences en gestion de patrimoine ou finance. Votre proactivité dans vos relations avec les clients est essentielle.

Vous êtes capable de :

  • Gérer un portefeuille de clients privés exigeants tout en maintenant une relation de confiance.
  • Comprendre les besoins des clients et évaluer l'impact de leur environnement sur leurs activités.
  • Identifier et synthétiser les risques pour les communiquer efficacement aux clients.
  • Mobiliser vos connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la banque privée et à la gestion de fortune.
  • Communiquer en anglais à un niveau professionnel.

Vous êtes :

  • Adaptable, capable de changer de posture selon les situations.
  • Rigoureux(se) et perspicace, avec un souci constant de qualité et d'efficacité.
  • Curieux(se) et audacieux(se), prêt(e) à proposer de nouvelles approches et à faire adhérer vos idées.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?**Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)****Mission :**Accompagner nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et professionnel? MBway offre l'opportunité de travailler dans un cadre de formation professionnalisante ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    À propos du poste :Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et vous excellez dans l'établissement de relations solides avec vos clients ? Ce que nous offrons :# Rémunération compétitive : Un salaire fixe attractif, accompagné de primes de performance et d'avantages divers. # Flexibilité de travail : Options d'aménagement du temps de travail et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Vous aspirez à une formation enrichissante tout en acquérant une expérience professionnelle ? Rejoignez-nous pour bénéficier d'un contrat en alternance et...