Emplois actuels liés à Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe de CB Expertises Patrimoine. Vous serez chargé de la préparation de dossiers, de l'audit et de la préconisation de solutions pour nos clients.Compétences requisesRigoureux, autonome, dynamique et organiséExcellentes capacités...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de formation et d'emploiMBway Lyon recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine ? Découvrez l'opportunité de travailler en alternance avec MBway Lyon et de devenir un...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de formation et d'emploiMBway Lyon recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine dans la région lyonnaise.MissionsVous serez formé à un métier de spécialiste au cœur du conseil patrimonial, riche de diversités et de perspectives, puis vous apprendrez à le distribuer au...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de Contrat Nous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon.Missions Vous serez chargé de:Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.Préconiser des solutions.Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de formation et d'emploiMBway Lyon recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine.Vous souhaitez vous former à un métier de spécialiste au cœur du conseil patrimonial ? Découvrez l'opportunité de travailler en contrat d'alternance dans la région...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires.MissionsAider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances et de simulations d'épargnes.Appuyer la préparation de support...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de Carrière Nous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Missions Vous serez chargé de conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises. Vous devrez préconiser des solutions et assurer les dirigeants d'entreprises et...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de CarrièreCB Expertises Patrimoine recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de CarrièreMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine dans la région lyonnaise.MissionsVous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de carrièreMBway Lyon recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine ? Découvrez l'opportunité de travailler en contrat d'alternance avec MBway Lyon.MissionsVous serez chargé de...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de Carrière Nous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Missions Vous serez chargé de conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises. Vous devrez préconiser des solutions et assurer les dirigeants d'entreprises et...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de PosteCB Expertises Patrimoine recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez chargé de:Aider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de Formation et d'EmploiMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine.MissionsVous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers, saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de CarrièreCB Expertises Patrimoine recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appuyer à...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon 9. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon 9. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteNotre école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance à Lyon 9.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de communications et de...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteLa École internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de communications...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F en contrat d'alternance à Lyon 9.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un diplôme.MissionsAide à la...

Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

L'école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.

Missions

  • Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.
  • Appui à la préparation de support de communications et de formations.
  • Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
  • Préconiser des solutions.
  • Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
  • Gestion et organisation de l'activité.
  • Prospection en clientèle captive et suivi client.
  • Compte rendu de l'activité auprès de la hiérarchie.
  • Participer aux différentes actions de développement du cabinet.
  • Tâches administratives diverses : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Compétences requises

  • Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
  • Désireux de travailler en équipe.
  • Vous savez être à l'écoute du prospect et du client.
  • Vous savez être réactif et discret.
  • Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études.