Chargé(e) de Clientèle en Gestion Privée
il y a 6 jours
Vous êtes rattaché(e) au Directeur du Service Client et des Opérations. Vous travaillez au sein de l'équipe des Chargés de Clientèle et avec des Gestionnaires privés et Banquiers privés.
Missions- Gestion des opérations sur les comptes clients
- Gestion des opérations sur les comptes clients
- On boarding
- Préparation des packs d'ouverture ou de souscription et contrôles complétudes avant transmission aux dépositaires (interne et externe)
- Suivi et mise à jour de la réglementation
- Suivi et mise à jour de la réglementation KYC, LAB, MIF, documents justificatifs
- Mise à jour administrative des comptes
- Mise à jour administrative des comptes : changement d'adresse, passage de résident à non-résident
- Ordres
- Suivi du carnet d'ordres et contrôle de la bonne exécution par les dépositaires externes.
- Virements entrants et sortants
- Contrôles avant transmission auprès du Back Office et des dépositaires externes
- Suivi de la trésorerie
- Traitement des soldes espèces débiteurs, contrôle et remédiation (passage d'ordres, apports espèces...)
- Assurances
- Traitement de toutes opérations sur les contrats : souscription nouvelle, versement complémentaire, arbitrage, rachats
- Crédits
- Mise en place des demandes de prêt auprès des partenaires, suivi administratif auprès des clients et des partenaires (banques et assurance).
- Fiscalité
- Suivi de la mise à jour des prix de revient, donation / successions
- Niveau Master en économie/gestion/finance
- Expérience réussie en assistanat de gestion
- Compétences en termes d'assistanat commercial
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à communiquer efficacement
- Connaissance des outils informatiques de proximité
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Chargé(e) de clientèle en Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Lazard Frères Gestion Temps pleinLazard Frères Gestion, le pôle français du groupe Lazard pour l'activité de gestion d'actifs, gère près de 40 Mds€ pour ses clients institutionnels et privés, et réunit plus de 220 collaborateurs au 31 mars 2024. Lazard Frères Gestion allie les qualités d'une société entrepreneuriale à taille humaine et proche de ses clients, à la...
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Expert(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinIntégrez OPALE Gestion Privée en tant qu'Expert(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Vous êtes passionné(e) par le secteur financier et souhaitez apporter une réelle valeur ajoutée à vos clients ?Nous recherchons un(e) professionnel(le) engagé(e) et dynamique pour rejoindre notre entreprise familiale, qui prône l'excellence et...
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Conseiller clientèle Privée
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LCL - Région Ile de France Temps pleinConseiller clientèle Privée : parcours exclusif de formation de 3 mois H/FVous souhaitez accélérer votre carrière en évoluant sur un poste de conseiller privé en Ile-de-France dès maintenant ? Chez LCL, nous vous donnons les moyens de vous développer Comment ? En vous proposant notre nouveau parcours de formation « L'éCoLeByLCL » en immersion au...
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Responsable de Clientèle Privée
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe rôle de Chargé de Clientèle PrivéeEn tant que Chargé de Clientèle Privée, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable de la Clientèle Privée pour atteindre les objectifs...
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Conseiller en Gestion de Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Bred Banque Populaire est une institution financière coopérative et régionale, engagée à servir ses clients dans divers secteurs, y compris les particuliers, les professionnels et les entreprises. Avec une présence en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'international, nous nous appuyons sur des pôles...
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Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée recrute pour son réseau 5 Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine Indépendants.Accompagnement personnaliséGuidez une clientèle variée (salariés, chefs d'entreprise, indépendants) dans la création et l'optimisation de leur patrimoine financier et...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez Opale Gestion Privée en tant que Consultant(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) !Vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients ?Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) et faites partie d'une entreprise familiale à taille...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 9 heures
Paris, Ile-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez Opale Gestion Privée en tant que Consultant(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) !Vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients ?Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) et faites partie d'une entreprise familiale à taille...
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Chef de projet gestion des relations clientèle
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps pleinDescription du posteNous sommes Milleis Banque Privée, une banque de haute gamme pour une clientèle aisée. Nous nous réinventons pour devenir une banque indépendante, un leader dans la gestion de patrimoine en France.Objectifs du posteContribuer au succès de la banque en veillant au bon fonctionnement quotidien du système d'information (SI) pour les...
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Chef de projet gestion des relations clientèle
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps pleinDescription du posteNous sommes Milleis Banque Privée, une banque de haute gamme pour une clientèle aisée. Nous nous réinventons pour devenir une banque indépendante, un leader dans la gestion de patrimoine en France.Objectifs du posteContribuer au succès de la banque en veillant au bon fonctionnement quotidien du système d'information (SI) pour les...
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Chef de projet gestion des relations clientèle
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps pleinÀ propos de ce posteNous sommes Milleis Banque Privée, une banque de haute gamme pour une clientèle aisée. Nous nous réinventons pour devenir une banque indépendante, un leader dans la gestion de patrimoine en France. Nous souhaitons nous différencier en réinventant une nouvelle banque : devenir une banque plus humaine et plus performante en portant...
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Chargé/Chargée de Prospection
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque privée qui offre des services de gestion de fortune et de clientèle privée internationale. Nous sommes présents à Paris, en région et à l'international, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et...
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Chargé/Chargée de Prospection
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes une banque de gestion privée, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, nous avons acquis la confiance de notre clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs...
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Chargé/Chargée de Prospection
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinMissions et ResponsabilitésLe Département Développement Clientèle Privée et Partenariats de la Banque Transatlantique s'intègre dans l'activité commerciale de la Banque Privée, Gestion de Fortune et de la Clientèle Privée Internationale.Le chargé d'affaires est le premier contact des prospects (expatriés, internationaux, hauts fonctionnaires,...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LCL - Région Ile de France Temps pleinRejoins la banque élu service client de l'année 2024 LCL est La banque urbaine et humaine du Groupe Crédit Agricole. Agis au quotidien sur les projets de vie des habitants de ta ville. Le métier de Conseiller de Clientèle Privée allie deux piliers indispensables de la relationLe pilier humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie, la...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BEHIVE Temps pleinConseiller Clientèle PrivéeBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.À propos du posteNous recherchons un Conseiller Clientèle Privée pour accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale. Gérer, développer et fidéliser un...
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Chargé de Clientèle en Banque Privée H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinPoste de Chargé de Clientèle en Banque Privée H/FDans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à : * Accueillir les clients et gérer les opérations logistiques de l'agence, * Superviser les activités liées à la logistique, à l'intendance et à la sécurité du point de vente (gestion des visites des coffres, gestion des moyens de paiement et...
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Responsable de Clientèle Privée
il y a 17 heures
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Chargé de Clientèle PrivéeVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.MissionsGérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque,...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise LCL S.A. recherche un Conseiller Clientèle Privée pour rejoindre son équipe de professionnels en banque privée. Ce poste est idéal pour les personnes qui souhaitent travailler dans un environnement dynamique et qui sont passionnées par la gestion de patrimoine et les relations clients.ResponsabilitésRéaliser...
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Responsable de la Clientèle Privée
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Chargé de Clientèle PrivéeVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.MissionsGérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque,...