Emplois actuels liés à Expert en Conseil Patrimonial - Paris, Île-de-France - Climb

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clientsFidéliser nos clients et prospects...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Professionnel de Conseil PatrimonialEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clésDonner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter, conseiller et fidéliser les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et expertes.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de défiscalisation, crédits,...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimoniales.Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur privilégié de vos clients...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...

  • Conseiller en gestion patrimoniale expert

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Opportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Nous recherchons un Expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe. Voici les principales missions que vous accompagnerez : Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Conseiller PatrimonialVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial. Votre quotidien sera rythmé par des missions variées, telles que :Accompagner vos clients patrimoniaux dans leur parcours financier et fiscal, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Vous travaillerez en synergie avec votre équipe pour imaginer des perspectives de carrière inspirantes et...

Expert en Conseil Patrimonial

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Climb Temps plein

Présentation du poste

En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, vous serez chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement financier. Vous jouerez un rôle essentiel dans l'évolution de nos services de gestion de fortune, en adoptant une approche sur mesure grâce à notre technologie avancée et à l'intelligence artificielle.

Vos responsabilités

Vos principales missions incluront :

  • Identifier et fidéliser une clientèle exigeante, en fournissant un accompagnement de haute qualité et des solutions d'investissement personnalisées.
  • Traiter les demandes de prospects qualifiés, en exploitant nos outils technologiques pour garantir une expérience client optimale.
  • Conseiller les clients sur une vaste gamme de produits financiers (PER, Assurance Vie, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, etc.), en ajustant les solutions à leurs besoins spécifiques.
  • Utiliser les recommandations des clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.

Ce que nous offrons chez Climb :

  • Un programme de formation complet pour vous permettre de vous intégrer rapidement et d'atteindre vos objectifs.
  • Un plan de rémunération attractif avec des opportunités de gains variables dès le début.
  • Des rendez-vous en visio depuis nos bureaux modernes, sans nécessité de déplacements.
  • Un environnement de travail dynamique, bienveillant et stimulant.
Compétences requises

Profil recherché :

  • Vous avez au moins 2 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine ou Gestion Privée.
  • Vous êtes diplômé(e) d'une formation spécialisée en gestion de patrimoine ou finance.
  • Vous avez un esprit commercial et souhaitez évoluer au sein d'une structure où vous pourrez vous épanouir.
  • Vous possédez un excellent relationnel, un profil empathique et appréciez le contact avec la clientèle.
  • Vous êtes dynamique, recherchez un défi personnel et collectif et souhaitez participer à un projet ambitieux.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Climb est l'entreprise idéale pour poursuivre votre ascension.

Processus de recrutement :

  • Entretien visio RH pour mieux vous connaître, vous parler de Climb, du poste et répondre à vos questions.
  • Entretien avec notre Directeur Commercial pour discuter de notre fonctionnement, vérifier l'adéquation avec votre profil et évaluer vos compétences métier lors d'une mise en situation.
  • Un entretien dans nos locaux avec Aldric, notre CEO et cofondateur, pour faire connaissance et répondre à vos dernières questions.

Informations clés :

  • Leader en France avec plus de 20 millions de visiteurs par an sur notre site.
  • Une satisfaction client exceptionnelle avec une note moyenne de 4.9/5 sur Trustpilot.
  • Une équipe soudée de 30 personnes.
  • Accompagné par des investisseurs de renom.

Rejoindre Climb, c'est aussi :

  • Une équipe de talents avec qui s'épanouir.
  • Un défi professionnel passionnant.
  • Des événements réguliers avec l'équipe.
  • Des formations avec des experts dans vos domaines d'expertise.
  • Une carte restaurant Swile (équivalent des tickets restaurants).
  • Un accès à des milliers de salles de sport grâce à notre partenariat avec Gymlib.