Conseiller en patrimoine

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances en droit et en...

A propos de l'entrepriseLyonnaise de Banque (CIC Monaco) est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes présents dans le grand quart sud-est de la France avec un réseau de 420 agences.A propos du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour piloter un portefeuille de clients...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de nos clientsAccomplir des missions de conseil en matière de gestion de patrimoine, de planification fiscale et de gestion de risquesCollaborer avec les équipes commerciales...

Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) se caractérise par son engagement envers ses clients et sa volonté de les accompagner dans leurs projets de vie. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de produits et de...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de Ambérieu-en-Bugey. **Mission** Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés **Compétences...

A propos de l'entreprise : L'entreprise CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de...

{"title": "Conseiller Patrimonial H/F", "subtitle": "Rejoignez notre équipe de l\u2019agence de Ambérieu-en-Bugey", "content": "\u2022 Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie \u2022 Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) vous accueille dans un environnement dynamique et innovant, où la croissance et l'innovation sont au cœur de nos valeurs.A propos du poste : Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des...

Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits...

Description du PosteVous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et de l'assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de...

Description du PosteVous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et de l'assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de...

MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans un rôle commercial (B2C ou B2B)Formation Bac + 2/3 en venteImplanté géographiquement sur le...

Accompagner nos clientsNos clients sont à la recherche d'une solution de gestion de patrimoine personnalisée. Nous proposons une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Notre valeur d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Nous sommes...

Description du posteLe Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à Bourg en Bresse. Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements,...

Notre raison d'êtreNous sommes déterminés à aider les gens à construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Nos valeursNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de...

Accompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...

Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Compétences requises• Expertise en gestion de patrimoine• Capacité à analyser et à conseiller sur les stratégies de gestion de...

{"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leurs placements financiers. Vous disposerez d'une portefeuille de clients et devrez les accompagner dans...