Conseiller(e) Privé

il y a 6 jours


Lamentin Le, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Vous rejoignez notre équipe de Banque Patrimoniale en tant que Conseiller(e) Privé pour développer et gérer les portefeuilles de clients particuliers haut de gamme.

Missions

  • Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.
  • Instruire les prêts, les montages financiers et assurer le suivi technique des opérations.
  • Apporter une expertise à cette clientèle sur les problématiques de transmission, optimisation fiscale...
  • Diagnostiquer les besoins du client en évaluant les risques.
  • Conseiller la clientèle en proposant une offre adaptée, globale ou spécialisée, en s'impliquant dans sa mise en œuvre.
  • Contrôler l'évolution des avoirs des clients et préconiser les actions correctrices pour en optimiser la gestion.
  • Respecter les règles administratives, déontologiques, de conformité et de sécurité, dans un souci de qualité et de participation efficace aux objectifs de l'unité.

Profil

Vous êtes un expert(e) de la Relation clients, sensible aux enjeux de la Clientèle de Fortune et de Dirigeants d'entreprise. Vous souhaitez relever un challenge au sein de la Banque Patrimoniale.

D'une expérience confirmée sur ce marché, vous êtes dynamique, impliqué(e), et vous faites de la satisfaction de vos clients votre priorité en leur montrant une grande disponibilité.

La maitrise des techniques de financements immobiliers, et aux solutions d'épargne et des enjeux successoraux sont indispensables à ce poste.

Vous devez justifier d'une expérience significative et de régularité dans l'atteinte de vos objectifs.

Contrat

CDI

Géolocalisation de l'offre

DOM, Martinique



  • Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Conseiller(e) en Banque Privée est chargé(e) de développer, de gérer et de suivre le portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.MissionsAssurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme.Instruire les prêts, les montages financiers...

  • Conseiller(e) Privé

    Il y a 2 mois


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de conseillers en banque privée pour occuper le poste de Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale.MissionsVous serez chargé(e) du développement, de la gestion et du suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.Vous instruirez les prêts, les montages...

  • Conseiller(e) Privé

    il y a 1 mois


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de conseillers en banque privée pour occuper le poste de Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale.MissionsVous serez chargé(e) de développer, de gérer et de suivre le portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.Vous instruirez les prêts, les montages...

  • Conseiller(e) Privé

    il y a 2 semaines


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

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  • Conseiller(e) Privé

    il y a 1 mois


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de Conseiller(e)s Privés dans le cadre de la Banque Patrimoniale du Groupe Crédit Agricole.MissionsVous êtes chargé(e) de développer, de gérer et de suivre le portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.Vous instruisez les prêts, les montages financiers et...

  • Conseiller(e) Privé

    il y a 4 semaines


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de Conseiller(e)s Privés dans le cadre de la Banque Patrimoniale du Groupe Crédit Agricole.MissionsVous êtes chargé(e) de développer, de gérer et de suivre le portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale.Vous instruisez les prêts, les montages financiers et...

  • Conseiller(e) Privé

    Il y a 5 mois


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale H/F Description du poste Les principales missions sont les suivantes: Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale Instruire les...

  • Conseiller Privé

    il y a 4 semaines


    Le Theil-de-Bretagne, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Grand Ouest est une équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest.Poste et missionsNous recherchons un Conseiller ou une Conseillère Privé-e pour...


  • Noisy-le-Grand, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Présentation du posteLa BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) clientèle privé(e) pour accompagner la croissance de nos 5 multisites situés dans l'Est de la Seine Saint Denis.Vous serez en charge d'un portefeuille de 600 à 800 clients hauts de gamme et devrez les accompagner dans la diversification de leur patrimoine.Compétences...


  • Le Mesnil-au-Val, Normandie, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Poste et MissionsNous recherchons un Conseiller ou une Conseillère Privé-e pour accompagner les projets de vie de nos clientes et clients.Vous aimez être proche de vos clientes et clients et faire preuve de petites et grandes attentions pour obtenir leur satisfaction.Vous pensez que l'une des clés pour réussir son métier, c'est de le faire comme un-e...

  • Conseiller Privé

    il y a 4 semaines


    Le Theil-de-Bretagne, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Grand Ouest est une banque qui se distingue par sa proximité avec les clients et sa capacité à innover. Nous sommes une équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements.Poste et missionsNous recherchons un Conseiller Privé pour...

  • Conseiller Privé

    il y a 1 mois


    Le Theil-de-Bretagne, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description de l'entrepriseUne banque qui vous accompagneLa Banque Populaire Grand Ouest est une banque qui vous accompagne dans vos projets de vie. Nous sommes une équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements. Nous sommes présents dans 250 agences et 3 sites centraux de Rennes,...


  • Le Pontet, France Campus Privé Temps plein

    **Campus Privé, le réseau national de la formation pour tous !** **Viens te professionnaliser dans un CFA dispensant des formations du CAP à Bac+3 dans les domaines du Commerce, du Tertiaire, de la Cybersécurité, du Développement, des Systèmes et Réseaux, du Sport, de l’ESport, du Loisir-Tourisme, de l’Animation, et bien plus encore** **100% en...


  • Noisy-le-Grand, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entrepriseLa BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en...


  • Le Raincy, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Le Raincy - 93 pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser...


  • Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - LE HAVRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de...


  • Le Lamentin, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

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  • Conseiller Privé

    Il y a 5 mois


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...


  • Le Lamentin, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine est un rôle clé au sein de la Banque Patrimoniale du Groupe Crédit Agricole. En tant que Conseiller, vous serez chargé de l'animation, de la tutelle et de l'accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine en coordination avec le Manager.MissionsAnimer les Conseillers en Gestion...

  • Conseiller Privé Expert

    il y a 15 heures


    Le Mesnil-au-Val, Normandie, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Poste et MissionsLa Banque Populaire Grand Ouest recherche un Conseiller Privé pour accompagner les projets de vie de ses clientes et clients. Le candidat idéal sera capable de développer un portefeuille clients, de relever des défis et de faire preuve de convictions et de solidarité.Profil et Compétences RequisesLe candidat doit avoir une formation...