Conseiller patrimonial

Description du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...

Rejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...

Visitez NousFORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine. Nous avons besoin d'un consultant patrimonial senior pour nous aider à développer notre clientèle et à proposer des produits d'investissement immobilier.MissionsAyant une première expérience réussie dans l'investissement immobilier,...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés à...

Nos forcesCrédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

MissionEn tant que consultant patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez avoir une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...

MissionNos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Compétences requisesÊtre un...

MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un professionnel expérimenté pour renforcer son équipe de gestion patrimoniale au sein de ses régions PACA et Corse.Le titulaire de ce poste sera rattaché au service Patrimoine de Marseille et aura pour responsabilité le suivi financier et budgétaire de la maintenance du patrimoine immobilier géré par...

Le Wealth Management d'AXA France représente 35 milliards d'euros d'encours d'assurance et 4 milliards d'euros d'encours de crédit.Le Wealth Management propose une gamme d'offres élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Rejoindre le Crédit Mutuel...

Votre rôle :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes un expert en matière de gestion de fortunes et de conseils en finances privées. Vous travaillerez étroitement avec nos cabinets membres pour analyser la situation patrimoniale de nos clients, identifier leurs besoins et préconiser les solutions les plus adaptées pour les aider à...

GRESHAM Banque Privée est une marque d'APICIL Epargne, intégrée au groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale.Nous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Conseillers Patrimoniaux.Vous serez responsable de développer votre propre portefeuille de clients patrimoniaux, en les accompagnant dans la gestion de...

L'objectif de ce poste est de fournir des conseils et des services de gestion patrimoniale de haute qualité à nos clients, en les aidant à construire et à sécuriser leur avenir financier. Nous recherchons un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'immobilier, capable de développer et...

Présentation du posteL'Inspecteur commercial François CABALLERO recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour son équipe sur le secteur Aix-en-Provence.Description de la missionNos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille.Mission Vous serez chargé de développer et de renforcer notre réseau de clients dans la région de Marseille en proposant des solutions personnalisées et diversifiées en matière de gestion patrimoniale.Compétences requisesExpérience...

Dans le cadre de notre croissance, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés et dynamiques.→ L'équipe : Notre équipe est composée d'un fondateur et de conseillers passionnés qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous intégrerez une équipe soudée qui...

Retrouvez un emploi qui vous permettra de faire croître vos compétences et votre expérience dans le domaine du conseil financier.Missions clésAccompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoinsContribuer au développement commercial de l'agence en augmentant votre...

Accompagnement des clientsNous recherchons un Conseiller de Clientèle expérimenté pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers. Vous serez amené à conseiller et à accompagner vos clients pour leur proposer des produits et placements adaptés.Compétences requisesMaîtrise de l'offre bancaire destinée à la clientèle...

Mission et objectifsNos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Pour réussir,...

MissionsEn tant que Conseiller en Banque en Alternance, vous serez au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences, comprenant des particuliers, des professionnels et des clients patrimoniaux.Vos missions seront de conseiller les clients et commercialiser les produits et services adaptés à chacun, tout en assurant la gestion courante des...