Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 3 jours

Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

Une opportunité de carrière chez MBway

MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion patrimoniale, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe de professionnels.

Votre rôle

Vous serez chargé de :

  • Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
  • Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifier les clients à potentiel
  • Réaliser l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
  • Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

Profils recherché

Nous recherchons un candidat ayant :

  • Une connaissance pointue de l'offre bancaire
  • Des solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
  • Rigueur et organisation
  • Une bonne appréhension des problématiques patrimoniales
  • Un MBA en Gestion de Patrimoine

Modalités

Le contrat est en alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, pour une durée de 24 mois, temps plein.

Si vous êtes motivé et avez les compétences requises, n'hésitez pas à postuler

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, proposant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, offrant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, proposant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de l'UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients personnes physiques et morales dans le Morbihan.ResponsabilitésDévelopper et fidéliser un portefeuille de clients personnes...

  • Conseiller en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un Conseiller en patrimoine en alternance H/F pour le compte d'une entreprise partenaire.Pourquoi choisir entre formation et emploi ?Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour obtenir un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une école de management de renommée internationale à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance. Bénéficiez d'une formation pratique pour vous perfectionner dans le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine.VOTRE MISSIONAssistance dans l'évaluation des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour développer vos compétences. VOTRE...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de renom, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.Objectif de la formation :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Optez pour une formation professionnalisante ! Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Optez pour une formation professionnalisante ! Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation enrichissante : Optez pour une formation professionnalisante qui vous permettra de bénéficier des avantages d'un contrat en alternance tout en préparant un MBA en Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour le compte d'une de ses entreprises partenaires.Pourquoi choisir entre formation et emploi ?Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour obtenir un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les clients particuliers et professionnelsNotre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway, une école de management reconnue, recherche pour un de ses partenaires majeurs dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. Objectif de la mission : Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous permettra d'acquérir un Bac+5 en Gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation : École de management spécialisée dans les cursus Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. OBJECTIF DE LA FORMATION : Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...