Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Montpellier, Occitanie - MBway

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de notre agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Montpellier, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe en région Occitanie. Vous allez être chargé de construire et de piloter votre propre business plan, en proposant des solutions patrimoniales personnalisées à vos clients.Missions clés :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requises :Maîtrise des outils de gestion de patrimoine Expérience en conseil en gestion de patrimoine Capacité à analyser les besoins des clients Qualités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clientsMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez un réseau de renommée internationale dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'investissement. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire de Patrimoine dans notre équipe.Missions─ Conseiller les clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour leur gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de MBway consiste à accompagner des clients particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez à l'origine de la stratégie d'investissement de vos clients, en tenant compte de leurs attentes et objectifs. Vous aiderez également vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    MissionVous cherchez un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissances en finance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Conseiller en comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à Montpellier, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximité. Nous proposons des services de comptabilité, de gestion de patrimoine, d'accompagnement à la création d'entreprise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Chef d'Equipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable d'Equipe de Conseillers Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de piloter et d'animer une équipe de conseillers. Votre rôle consiste à développer et à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent le développement et la pérennisation d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteÀ l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Missions clésDévelopper et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés).Accompagner vos clients particuliers : Réaliser des analyses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionÀ l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Vos missions seront les suivantes :Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés).Accompagner vos clients particuliers : Réaliser...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

MBway est à la recherche d'un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de développer vos compétences tout en préparant un Bac +5.

Vos missions incluront :

  • Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
  • Réaliser un bilan patrimonial sur mesure pour chaque client.
  • Élaborer des stratégies d'investissement personnalisées.
  • Promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés.
  • Diversifier l'offre de produits pour les clients existants.

Profil recherché :

  • Formation en Comptabilité, Gestion ou Banque et Assurance (minimum Bac+3).
  • Excellentes capacités d'écoute et de questionnement pour identifier les besoins des clients.
  • Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, et compétences en analyse de données.
  • Bon sens de l'organisation pour gérer efficacement son emploi du temps.

Conditions de travail :

  • Type de contrat : alternance
  • Durée : 24 mois, temps plein
  • Lieu de travail : à définir
  • Salaire : à déterminer selon le profil

Le poste nécessite une présence régulière et implique des périodes de travail de 8 heures par jour. Une Licence ou un Bachelor en Comptabilité, Gestion, Banque et Assurance est requis.