Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ?

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle a su développer son activité en plaçant au cœur de la relation client des valeurs telles que la proximité, la réactivité et l'innovation.

La banque valorise l'intégration des jeunes talents ainsi que des professionnels expérimentés. Son dynamisme et son esprit d'innovation se manifestent au quotidien à travers l'accompagnement des projets de ses clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises ou agriculteurs.

Rejoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, c'est faire partie d'un groupe qui donnera un sens à votre parcours professionnel tout en vous offrant les moyens de réaliser vos ambitions.

La BPAURA est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Poste et missions

Rattaché au Directeur d'Agence Banque Privée, le conseiller en gestion de patrimoine collabore étroitement avec les gestionnaires de clientèle de son agence sur son portefeuille clients.

  • Développer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme (prospection, recommandations, réseau...) tout en respectant la promesse relationnelle de la Banque Privée.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de sa clientèle dans le cadre d'une stratégie patrimoniale, grâce à :
    • une gamme de produits et services spécifiques (crédits, produits d'épargne monétaire et financière, prévoyance, etc.)
    • l'intégration d'optimisations de la rémunération des dirigeants (diagnostic, conseils et synergies avec l'ingénierie sociale)
    • la gestion des problématiques complexes liées à la cession et à la transmission d'entreprise
    • la maîtrise des crédits et des montages spécifiques au secteur de la banque privée
  • Assurer le suivi de la relation clientèle, en soutenant et accompagnant les gestionnaires de clientèle pour faciliter leur travail dans la fidélisation des clients.
  • Développer des synergies avec les interlocuteurs de la filière entreprise (CAE et expertises).
  • Gérer le risque de non-conformité lié à l'activité de conseil, en maîtrisant les « écrits patrimoniaux » (bilan, études, propositions de placement) et en respectant la « Charte des écrits ».
  • Prendre des décisions dans le cadre de ses délégations (taux, tarifs, risques...).

Issu d'une formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans le secteur bancaire et possédez de solides connaissances du monde de l'entreprise.

Vous maîtrisez les produits financiers, les techniques fiscales ainsi que les logiciels spécialisés en gestion de patrimoine.

Si vous êtes rigoureux, doté d'excellentes qualités relationnelles, d'une bonne capacité d'analyse et d'un fort sens commercial, rejoignez la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su bâtir son...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de la finance régionale et coopérative, se distingue par son approche centrée sur le client, ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Elle valorise...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur coopératif et régional, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de son secteur, fait partie du 2ème groupe bancaire français. Elle a su développer son activité en plaçant au cœur de ses relations clients des valeurs telles que la proximité, la...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé de son secteur. Membre du 2ème groupe bancaire français, elle a su...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé sur son territoire. Membre du 2ème groupe bancaire français, elle a su...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé sur son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su développer son...

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    il y a 4 semaines

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    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier sur son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su bâtir son développement en plaçant au cœur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'une institution financière partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape clé de leur parcours financier.Organiser des rendez-vous thématiques :...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son programme MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'une institution financière partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape clé de leur parcours financier.Organiser des rendez-vous...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape importante de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape clé de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques : préparation à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son programme MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'une institution financière partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape importante de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques :...

  • Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Présentation du poste : MBway, école de Management, recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine Privé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Vos missions : Intégré(e) au sein des équipes commerciales, vous apportez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'administration de leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Superviser l'activité commerciale de votre portefeuille clients Préparer et réaliser des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Administrer l'activité commerciale de votre portefeuille clients Préparer et conduire des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Administrer l'activité commerciale de votre portefeuille client Préparer et conduire des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez-vous un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...