Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Annecy. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions personnalisées.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en matière de gestion de patrimoine. Vous devrez développer et gérer votre propre portefeuille client. Vous travaillerez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74) ", "p": "Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans...

  • Conseiller Clientèle Entreprise

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Annecy recherche un Conseiller Clientèle Entreprise (H/F) pour l'un de ses groupes partenaires. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion des patrimoines et de travailler en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Missions : Évaluer les besoins financiers des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez Allianz Expertise et Conseil, un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Poste à pourvoir : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche de Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier,...

  • Conseiller Clientèle Pro

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    L'école de Management MBway recrute un(e) Conseiller Clientèle Pro pour accompagner les entreprises dans leur développement.Vous intégrez un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et apprenez un métier de Conseiller, que ce soit en Gestion de Patrimoine, en Conseiller de clientèle de Professionnels ou en Conseiller de Clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous recherchons...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ?

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de la finance régionale et coopérative, se distingue par son approche centrée sur le client, ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.

Elle valorise l'intégration des jeunes talents ainsi que des professionnels aguerris, illustrant ainsi son dynamisme et son esprit novateur en soutenant les projets de ses clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises ou agriculteurs.

Intégrer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, c'est rejoindre un groupe qui donnera un sens à votre parcours professionnel tout en vous offrant les moyens de réaliser vos ambitions.

La BPAURA est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Poste et missions

Rattaché au Directeur de l'Agence de Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine collabore étroitement avec les gestionnaires de clientèle de son agence sur son portefeuille clients.

  • Développer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme (prospection, recommandations, réseau...) tout en respectant les engagements relationnels de la Banque Privée.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de sa clientèle dans le cadre d'une stratégie patrimoniale, grâce à :
    • une gamme de produits et services spécifiques (crédits, produits d'épargne monétaire et financière, prévoyance, etc.)
    • l'intégration d'un volet d'optimisation de la rémunération des dirigeants (diagnostic, conseils et synergies avec l'ingénierie sociale sur la holding des dirigeants)
    • la gestion des problématiques complexes liées à la cession et à la transmission d'entreprise
    • la maîtrise des crédits et des montages spécifiques au secteur de la banque privée
  • Assurer le suivi de la relation clientèle, tout en soutenant et accompagnant les gestionnaires de clientèle en agence pour faciliter leur travail de fidélisation.
  • Développer des synergies avec les interlocuteurs de la filière entreprise (CAE et expertises).
  • Gérer le risque de non-conformité lié à l'activité de conseil en maîtrisant les « écrits patrimoniaux » (bilan, études, propositions de placement) et en respectant la « Charte des écrits ».
  • Prendre des décisions dans le cadre de ses délégations (délégation de taux, de tarif, de risque...).

Issu d'une formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans le secteur bancaire et possédez de solides connaissances du monde de l'entreprise.

Vous maîtrisez les produits financiers, les techniques fiscales ainsi que les logiciels spécialisés en gestion de patrimoine.

Si vous êtes rigoureux, doté d'excellentes qualités relationnelles, d'une bonne capacité d'analyse et d'un fort sens commercial, rejoignez la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.