Banquier Patrimonial
il y a 2 jours
Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Compétences requises- Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
Rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse.
Formation et expérienceDiplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients.
AvantagesRejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages, tels que des jours de télétravail, une rémunération fixe et variable, des intéressements, des participations, des congés et RTT additionnels, un compte épargne temps monétisable, une restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, une politique parentale avantageuse, des avantages bancaires et logement, une mutuelle et prévoyance, un Comité Social et Economique d'Entreprise (CE).
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Banquier Patrimonial
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein**Mission du Banquier Patrimonial**Le Banquier Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il s'agit de proposer des services et produits adaptés aux besoins de chaque client, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.**Fonctions clés**Conseiller les...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial Expert
il y a 7 jours
Marcq-en-Barul, Hauts-de-France MBway Temps pleinRejoignez MBway et préparez-vous à relever un défi passionnant en tant que Banquier Patrimonial!MissionNos clients patrimoniaux attendent un accompagnement personnalisé pour gérer leur patrimoine de manière optimale. Vous serez chargé.e de :Proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clientsRechercher de nouveaux clients...
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Banquier Patrimonial
il y a 1 semaine
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein**Mission du Banquier Patrimonial**Le Banquier Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il s'agit de proposer des services et produits adaptés aux besoins de chaque client, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.**Fonctions du Banquier...
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Banquier Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCompétences en matière de conseil et d'accompagnementCapacité à analyser et à...
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Banquier Patrimonial
il y a 8 heures
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...
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Banquier Patrimonial
il y a 3 jours
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 9 heures
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 jour
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et...
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Spécialiste en Banque Privée
il y a 2 semaines
Marcq-en-Barul, Hauts-de-France MBway Temps pleinMISSION Nous recherchons un.e Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe de MBway. Vous serez rattaché.e à une agence en particulier pour l'accompagnement au développement du portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront donc : L'optimisation & la gestion du patrimoine de vos clients en proposant les produits et services...
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Expert en Conseil Financier
il y a 2 semaines
Marcq-en-Barul, Hauts-de-France MBway Temps pleinMISSION Nous recherchons un.e Banquier Patrimonial pour notre partenaire, un groupe bancaire disposant de plus de 150 années d'expérience. Vous serez rattaché.e à une agence en particulier pour l'accompagnement au développement du portefeuille de clients patrimoniaux. COMPÉTENCES L'optimisation & la gestion du patrimoine de vos clients en...
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Responsable de la Relation Clientèle H/F
il y a 1 mois
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences.Au sein de BPCE, le deuxième groupe bancaire français, nous sommes une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises dans le nord de Paris.Avec un réseau de 300 agences, 11 Centres d'Affaires, 1 Banque...
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Chargé d'affaires entreprises senior
il y a 1 semaine
Mons-en-Barul, Hauts-de-France BANQUE PALATINE Temps pleinDescription du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale,...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCompétences en matière de conseil et d'accompagnementCapacité à analyser et à...
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Conseiller en Finances Personnalisées
il y a 2 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCompétences en matière de conseil et d'accompagnementCapacité à analyser et à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Templeuve-en-Pévèle, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que membre du groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France est une institution bancaire coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans le...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 2 semaines
Saint-Sébastien-sur-Loire, Pays de la Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste de Directeur de centre d'affaires et de banque privéeLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international,...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 3 jours
Saint-Sébastien-sur-Loire, Pays de la Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinRecherche d'un Directeur de centre d'affaires et de banque privéeLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Directeur de centre d'affaires et de banque privée pour son centre de Nantes. Ce poste est responsable de la gestion de l'activité commerciale, de l'accompagnement clientèle et de la maîtrise des risques.MissionsPiloter l'activité...