Emplois actuels liés à Banquier Patrimonial - SaintDoulchard, Centre-Val de Loire - Société Générale Assurances
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Banquier Patrimonial
il y a 1 semaine
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMission clé : En tant que Banquier Patrimonial, vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos responsabilités : Conseiller vos clients sur les meilleures stratégies de gestion de leur patrimoine Proposer des services et produits adaptés à leurs besoins Maîtriser...
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Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devez maîtriser les risques liés aux opérations et rechercher de nouveaux clients patrimoniaux. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients. Vous serez...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinBanquier Patrimonial Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions au quotidien Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Concrètement, vous serez amené à : • Conseiller...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
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Délégué Directeur d'Agence
il y a 3 semaines
Saint-Florent-sur-Cher, Centre-Val de Loire, France Société Générale Temps plein## Fonctions clés ### Animation et Encadrement de l'Équipe En tant qu'Adjoint Directeur d'Agence, vous aurez pour mission d'accompagner le Directeur d'Agence dans l'animation et l'encadrement de votre équipe. ### Sécurité et Continuité Vous devrez également seconder et accompagner le Directeur d'Agence en cas d'absence dans l'agence ou pour...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 3 semaines
Saint-Jean-le-Blanc, Centre-Val de Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeLa Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires et banque privée d'Orléans un(e) Directeur(trice) en CDI.MissionsPilotage de l'activité commerciale : pilotage, application et suivi des objectifs commerciaux, prise de décisions commerciales dans le cadre de délégations, implication...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 3 semaines
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Centre-Val de Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeAu sein de notre réseau d'agences, nous recherchons un(e) Directeur(trice) en CDI pour notre centre d'affaires et banque privée d'Orléans.MissionsPilotage de l'activité commerciale : vous assurez le pilotage, l'application et le suivi des objectifs commerciaux.Accompagnement clientèle : vous...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 1 mois
Saint-Jean-le-Blanc, Centre-Val de Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinRecherche d'un Directeur de centre d'affaires et de banque privéeLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Directeur de centre d'affaires et de banque privée pour son centre d'affaires et banque privée d'Orléans.MissionsPiloter l'activité commerciale : pilotage, application et suivi des objectifs commerciaux, prise de décisions...
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Banquier Patrimonial Senior
il y a 5 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner et conseillerVous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.Missions clésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Conseiller nos clients dans la sélection de produits et services...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior
il y a 2 semaines
Saint-Cloud, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle Vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, en leur proposant des produits et placements adaptés. Vos missions Accompagner et conseiller vos clients Promouvoir nos outils et services digitaux Analyser la situation financière de vos clients Travailler en synergie avec des Conseillers spécialisés ...
Banquier Patrimonial
Il y a 2 mois
**Mission du Banquier Patrimonial**
Le Banquier Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il s'agit de proposer des services et produits adaptés aux besoins de chaque client, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.
**Fonctions du Banquier Patrimonial**
- Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leurs besoins et de leurs objectifs.
- Proposer des services et produits adaptés aux besoins de chaque client, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.
- Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées.
- Maîtriser les risques liés aux opérations et prendre des décisions éclairées pour protéger les intérêts de ses clients.
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux, en développant des relations solides et en proposant des services de qualité.
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients, en garantissant une réponse rapide et efficace.
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire, pour rester à jour et proposer des solutions adaptées.
- Contribuer au développement commercial de l'agence, en développant des relations solides avec les clients et en proposant des services de qualité.
**Compétences requises**
- Le sens du contact et de l'écoute des besoins de ses clients.
- Rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse.
- Connaissance approfondie du secteur bancaire et de ses spécificités juridiques, fiscales et financières.
- Veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
- Diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients.
**Avantages de l'emploi**
- Une équipe dynamique et motivée.
- Des opportunités de formation et de développement professionnel.
- Un environnement de travail stimulant et bienveillant.
- Des avantages sociaux et fiscaux attractifs.
