Spécialiste Origination

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein
Fonction

Nous recherchons un Spécialiste Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD).

Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières.

En collaboration avec le syndicat et les équipes de vente crédit, vous émettrez des recommandations et rédigez des propositions commerciales en vue de l'obtention d'un mandat pour réaliser une opération obligataire sur les marchés primaires.

Vous travaillerez également sur la structuration d'opérations dans plusieurs devises, sous différents formats publics ou privés, et le cas échéant dans le cadre d'offres de rachats obligataires publics.

Compétences requises
  • Maîtrise de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
  • Français et Anglais courants
  • Rigueur
  • Aisances relationnelle et rédactionnelle


  • Paris, Île-de-France Statkraft Energias Renovaveis SA Temps plein

    Originate Renewable Energy SolutionsWe are seeking a skilled Renewable Energy Origination Specialist to join our team in Paris. As a key member of our Origination unit, you will be responsible for identifying, developing, and executing structured energy transactions with embedded optionality in the French markets. Your focus will be on renewable PPAs, and...


  • Paris, Île-de-France Redstone Search Temps plein

    Redstone Search is seeking a skilled Renewable Energy Origination Specialist to join their team in London. The ideal candidate will have a strong understanding of renewable energy project finance, electricity markets, and regulatory frameworks.The successful candidate will lead the origination, structuring, and negotiation of Power Purchase Agreements (PPAs)...


  • Paris, Île-de-France Redstone Search Temps plein

    Redstone Commodity Search is a leading provider of 360° search solutions to the global commodities markets. With a strong presence in the industry, we offer a competitive edge to our clients in today's volatile market.We are working with an investment bank based in London who are looking to strengthen their structured commodity finance business with an Oil...


  • Paris, Île-de-France Statkraft Temps plein

    Originate Renewable Energy Transactions in FranceStatkraft is seeking a skilled Origination Specialist to join our team in Paris, France. As a key member of our Southern European Origination team, you will be responsible for identifying, developing, and executing structured energy transactions in the French market, with a focus on renewable PPAs.Key...


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Stage en Origination et StructurationVous recherchez un stage en Origination et Structuration? Alors cette offre est faite pour vous!Vous rejoindrez l'équipe Placements Privés de Crédit Agricole CIB, qui a pour mission de mettre en place des opérations de dette privée pour les clients Corporate du groupe.Concrètement, vos missions seront les suivantes...


  • Paris, Île-de-France ING Temps plein

    Travailler chez ING Wholesale Banking, c'est rejoindre l'une des trois premières banques de financement et d'investissement étrangères opérant en France, et dans plus de 40 pays.Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 (et plus de la moitié des entreprises du SBF 120), des fonds d'investissement de premier ordre et des...


  • Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Vous rejoignez notre équipe d'experts en origination et structuration de produits durables au sein de la banque Natixis Corporate & Investment Banking.En tant que Spécialiste en origination et structuration de produits durables, vous serez chargé de proposer et structurer des solutions de financement durable pour nos clients émetteurs/emprunteurs....


  • Paris, Île-de-France Statkraft Energias Renovaveis SA Temps plein

    Origination and Portfolio Management SpecialistJoin our team and take part in creating tomorrow's energy worldBusiness Units:MOS - Southern European Origination Statkraft is Europe's largest generator of renewable energy. As a major player in the energy wholesale market, we are developing green power solutions for renewable energy producers and companies...


  • Paris, Île-de-France ING Temps plein

    Rejoins l'équipe Corporate Lending d'ING Wholesale Banking et découvre le monde de la banque d'affaires.En tant que Stagiaire Corporate Lending Origination & Execution, tu seras rattaché à l'équipe Corporate Lending qui intervient dans la mise en place des solutions de financement pour les Grandes Entreprises françaises et...


  • Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a leading international bank with a global customer base of around 39 million customers worldwide. In Europe, our ambition is to become the top international wholesale bank, and we need talented professionals like you to help us achieve our goals.We're looking for a skilled Corporate Sales and Origination Specialist to join our team in...


  • Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLa Banque Postale a pour objectif de réaliser un PNB et de créer de la valeur annuelle, sous contrainte d'allocation de fonds propres et de liquidité. Le titulaire du poste sera amené à contribuer à la réalisation de ces objectifs en travaillant sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et structuration des opérations pour...

  • Spécialiste Origination DCM

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.ActivitésSuivi du marché primaire obligataire en euroPréparation des supports écrits dans le cadre du suivi clientParticipation à l'exécution des transactionsSupport sur les chantiers transversauxCompétences requisesBac...


  • Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps plein

    Job Opportunity:This is an excellent opportunity to join a highly motivated bond origination team in a leading global investment bank. You will gain a good understanding of the Fixed Income, Currency and Commodity (FICC) business and help advise companies on raising money in the Debt Capital Markets.Key Responsibilities:Gain a strong foundation in investment...


  • Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Spécialiste Origination DCM. Vos missions seront axées sur l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...


  • Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps plein

    Job OpportunityThis is an excellent opportunity to join a highly motivated bond origination team in a leading global investment bank. You will gain a good understanding of the Fixed Income, Currency and Commodity (FICC) business and help advise companies on raising money in the Debt Capital Markets.Key ResponsibilitiesGain a strong foundation in investment...


  • Paris, Île-de-France ING Temps plein

    Travailler chez ING Wholesale Banking, c'est rejoindre une équipe de professionnels de la banque qui accompagne les grandes entreprises dans leurs opérations de financement.Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 et des fonds d'investissement de premier ordre pour proposer des solutions de financement innovantes et durables.En tant que Stagiaire...


  • Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoignez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.Vos principales responsabilités seront de :Suivre le marché primaire obligataire en euro, mettre à jour les outils de suivi et d'analyse.Préparer les supports écrits dans le cadre du suivi client...


  • Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    À propos du posteNatixis Corporate & Investment Banking recherche un expert-conseil financement vert & durable pour rejoindre son équipe « Origination / Structuration & Advisory cross asset EMEA » du Green & Sustainable Hub (GSH).Vous serez en charge de proposer et structurer des solutions de financement durable pour nos clients émetteurs / emprunteurs,...

  • Spécialiste Finance

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Vous recherchez un stage en Finance?Vous rejoindrez l'équipe Placements Privés qui a pour mission de mettre en place des opérations de dette privée (Euro PP, USPP, Schuldschein, etc.) pour les clients Corporate du groupe Crédit Agricole.Concrètement vos missions seront les suivantes :Elaborer les documents de marketing et de suivi de marché pour...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le groupe Crédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une activité organisée autour de 5 métiers : la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.Vos...