Spécialiste Origination Marchés de Capitaux Obligataires

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le groupe Crédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une activité organisée autour de 5 métiers : la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.

Vos missions

Vous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions, basée à Paris. Votre mission principale sera d'assister les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.

Activités / Tâches spécifiques du poste

  • Suivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d'analyse
  • Préparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)
  • Participation à l'exécution des transactions
  • Support sur les chantiers transversaux

Connaissances et Compétences

  • Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d'études au sein d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance
  • Spécialisations : corporate / market finance, analyse financière, finance durable
  • Excellente maîtrise d'Excel et Powerpoint
  • Expérience préalable en banque d'investissement, DCM, analyse financière ou cabinet d'audit bienvenue
  • Niveau d'anglais courant

Savoir-être – Savoir-faire

  • Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais
  • Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d'un réel sens du service


  • Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoignez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.Vos principales responsabilités seront de :Suivre le marché primaire obligataire en euro, mettre à jour les outils de suivi et d'analyse.Préparer les supports écrits dans le cadre du suivi client...


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Assistant stagiaire en FinanceL'équipe en charge de l'Origination obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières.Vos missions seront :Réalisation de projets spécifiques pour des clients.Vous rejoindrez une équipe dynamique et...

  • Spécialiste Origination

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Spécialiste Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD). Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières. En collaboration avec le syndicat et...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel est un groupe bancaire français qui valorise un modèle bancaire universel qui combine toutes les activités financières et d'assurance, la stabilité financière et une stratégie de croissance durable. Le groupe est composé de cinq banques régionales et de sociétés spécialisées dans tous les domaines de la finance et...

  • Conseiller en Origination DCM

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Conseiller en Origination DCM à Paris. Vos missions seront centrées sur l'assistance aux opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès...

  • Responsable Origination DCM

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez votre carrière dans la banque d'investissement !Crédit Mutuel recherche un responsable origination DCM pour rejoindre son équipe Origination Debt Capital Markets. Vous serez en charge de l'origination et de l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...

  • Assistant Origination

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Assistant Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD). Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières. En collaboration avec le syndicat et les...


  • Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Spécialiste Origination DCM. Vos missions seront axées sur l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Spécialiste en Transformation des Marchés de Capitaux, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en œuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ; * Conduite...


  • Paris, Île-de-France Lazard Temps plein

    Contexte du PosteLazard Frères Gestion recherche un alternant pour renforcer son équipe de gestion sur les dettes financières subordonnées et hybrides au sein du Département Taux.MissionIntégrer une équipe de 4 personnes composée de 2 Seniors et 2 Juniors (dont un ancien alternant) et gérer €4.5 Mds d'actifs.Découvrir le monde de la Gestion de...


  • Paris, Île-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Unofi recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de portefeuilles obligataires. Ce rôle consiste à construire et à gérer des portefeuilles d'investissements obligataires en respectant les contraintes de gestion et les objectifs de l'entreprise.ResponsabilitésGérer des...

  • Spécialiste Origination DCM

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.ActivitésSuivi du marché primaire obligataire en euroPréparation des supports écrits dans le cadre du suivi clientParticipation à l'exécution des transactionsSupport sur les chantiers transversauxCompétences requisesBac...

  • Spécialiste Finance

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Vous recherchez un stage en Finance?Vous rejoindrez l'équipe Placements Privés qui a pour mission de mettre en place des opérations de dette privée (Euro PP, USPP, Schuldschein, etc.) pour les clients Corporate du groupe Crédit Agricole.Concrètement vos missions seront les suivantes :Elaborer les documents de marketing et de suivi de marché pour...


  • Paris, Île-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Unofi recherche un gestionnaire de portefeuilles obligataires expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion d'actifs obligataires et sera capable de construire des portefeuilles performants dans le respect des contraintes de...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Debt Capital Markets. Ce poste est responsable de l'origination, de la structuration et de la gestion des émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.MissionsPiloter le suivi de...


  • Paris, Île-de-France GIDE Temps plein

    PrésentationNos équipes de Marchés de capitaux recrutent un(e) avocat(e) pour accompagner le développement de nos activités.Compétences requisesTitulaire du CAPA et diplômé(e) d'un Master 2 en droit financier, droit des affaires ou droit des sociétés, parlant couramment anglais.MissionsAfin d'accompagner le développement de nos activités, notre...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant qu'Originateur DCM Cross OverCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Originateur DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Développement de Marchés. En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé(e) de développer les activités de marché pour les émetteurs High Yield et Cross-Over,...

  • Opérateur de marché

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative non cotée en bourse, organisée de manière décentralisée et propriété de ses clients. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de...


  • Paris, Île-de-France NOBLead Temps plein

    Poste : Vice President Nous recherchons un(e) spécialiste en Finances d'Entreprise pour rejoindre notre équipe Corporate Finance. Vous aurez un rôle clé dans l'origination, la structuration et l'exécution des transactions ECM (introductions en bourse, augmentations de capital) et potentiellement en Fusions et Acquisitions (M&A). Vous interagirez...


  • Paris, Île-de-France Boston Scientific Temps plein

    Objectifs clés :L'objectif principal du Spécialiste en équipement de capital est de développer et de commercialiser les lasers et les équipements de capital de Boston Scientific sur tout le territoire. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de vente et les responsables de la stratégie commerciale pour identifier de nouvelles...