Spécialiste Origination Marchés de Capitaux Obligataires

il y a 7 jours


Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le groupe Crédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une activité organisée autour de 5 métiers : la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.

Vos missions

Vous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions, basée à Paris. Votre mission principale sera d'assister les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.

Activités / Tâches spécifiques du poste

  • Suivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d'analyse
  • Préparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)
  • Participation à l'exécution des transactions
  • Support sur les chantiers transversaux

Connaissances et Compétences

  • Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d'études au sein d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance
  • Spécialisations : corporate / market finance, analyse financière, finance durable
  • Excellente maîtrise d'Excel et Powerpoint
  • Expérience préalable en banque d'investissement, DCM, analyse financière ou cabinet d'audit bienvenue
  • Niveau d'anglais courant

Savoir-être – Savoir-faire

  • Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais
  • Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d'un réel sens du service


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    {"h1": "Mission Origination Capital Marchés ", "p": "Vous rejoindrez l\u2019équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) basée à Paris. Vous assisterez les opérationnels en charge de l\u2019origination et l\u2019exécution de mandats d\u2019émissions obligataires auprès d\u2019une...


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  • Spécialiste Origination

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Spécialiste Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD). Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières. En collaboration avec le syndicat et...

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    il y a 2 semaines


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    Rejoignez notre équipe en Origination ObligataireNous recherchons un stagiaire passionné par la finance et les marchés pour rejoindre notre équipe en Origination Obligataire. Vous serez chargé de travailler sur des projets spécifiques pour des clients, notamment la réalisation de financements structurés dans plusieurs devises et formats publics ou...

  • Assistant en Finance

    il y a 1 semaine


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    MissionBasé(e) à Paris, au sein de l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières : obligations...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) à Paris. Vous assisterez les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.ActivitésVous suivrez le marché primaire...


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    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) à Paris. Vous assisterez les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.ActivitésVous suivrez le marché primaire...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel est un groupe bancaire français qui valorise un modèle bancaire universel qui combine toutes les activités financières et d'assurance, la stabilité financière et une stratégie de croissance durable. Le groupe est composé de cinq banques régionales et de sociétés spécialisées dans tous les domaines de la finance et...


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    PosteAssistant Origination Obligataire H/FDescription du posteNous recherchons un Assistant Origination Obligataire H/F pour rejoindre notre équipe de Global Markets Division. Vous serez chargé de conseiller et de mettre sur le marché de nouvelles obligations pour les entités publiques.MissionsAssister les équipes DCM et syndication sur les...

  • Expert Origination

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Expert Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD). Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières. En collaboration avec le syndicat et les...

  • Assistant Origination

    il y a 1 semaine


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    Fonction Nous recherchons un Assistant Origination pour rejoindre notre équipe de l'Origination obligataire au sein du pôle Global Markets Division (GMD). Vous serez chargé de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières. En collaboration avec le syndicat et les...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.ActivitésSuivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d'analysePréparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)Participation à...

  • Assistant Origination

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste d'OriginationVous recherchez un défi passionnant dans le domaine de la finance et de l'origination ? Nous sommes à la recherche d'un professionnel motivé pour rejoindre notre équipe d'origination obligataire au sein de Crédit Agricole CIB.L'origination obligataire est un métier passionnant qui consiste à trouver des solutions financières...