Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine


Strasbourg, Grand Est, France Groupama-fr Temps plein

Présentation de la fonction

Ce poste vous permettra de vous développer dans le domaine de la gestion de patrimoine, en travaillant étroitement avec les clients pour les conseiller en matière de gestion de leurs avoirs.

Responsabilités

  • Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine.
  • Vous développerez des stratégies patrimoniales personnalisées pour chaque client, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
  • Vous commercialiserez les produits et services de Groupama-fr pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
  • Vous suivrez de près les performances des clients et ajusterez les stratégies patrimoniales en conséquence.

Profil attendu

  • Vous êtes diplômé(e) d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine ou avez une expérience pertinente dans le domaine.
  • Vous avez une excellente connaissance du marché financier et des produits de gestion de patrimoine.
  • Vous êtes capable de communiquer efficacement avec les clients et de les conseiller en matière de gestion de patrimoine.
  • Vous êtes flexible et capable de travailler dans un environnement en constante évolution.

Conditions de travail

  • CDI
  • Pas de télétravail
  • Localisation : France, Grand Est, BAS RHIN (67)
  • Ville : Haguenau
  • Catégorie emploi : Cadre
  • Management d'équipe : Non

Critères de sélection

  • Niveau d'études min. requis : Bac+5 et plus
  • Niveau d'expérience min. requis : 2 à 5 ans


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