Emplois actuels liés à Conseiller en Patrimoine Bancaire - SaintGenisPouilly, Auvergne-Rhône-Alpes - Crédit Mutuel

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 4 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Professionnel

    il y a 2 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine">Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie ». Votre responsabilité consiste à intervenir auprès de clients «patrimoniaux» sur le secteur de la Loire (42) : Montbrison, Andrézieux,...

  • Conseiller Financier Senior

    il y a 5 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Votre Futur chez Gan PatrimoineNous sommes convaincus que vous trouverez un équilibre parfait entre vos responsabilités professionnelles et votre vie personnelle.Les avantages de travailler chez Gan PatrimoineVous aurez accès à :Une intégration complète avec des formations continuesUn suivi régulier de vos progrès et de vos résultatsUn environnement...

  • Chef de projet patrimonial CORSE

    il y a 5 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous recherchez un emploi dans le domaine de la gestion de patrimoine qui vous offre une liberté d'action importante ? Notre entreprise, GAN PATRIMOINE, cherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour travailler sur le secteur de Saint-Raphael. Nous offrons à nos clients des solutions personnalisées et diversifiées alliant...

  • Conseiller en Finances Personnes Physiques

    il y a 2 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Votre nouvelle mission : Conseiller en Finances Personnes Physiques Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour conseiller nos clients personnes physiques sur leurs finances et patrimoine. Vous serez en charge de développer des stratégies financières personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.**Votre rôle :** Animer...

  • Chef d'entreprise indépendant en gestion financière

    il y a 4 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : Un partenaire de choix pour votre réussite\Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion patrimoniale, avec une expérience de plus de 100 ans. Notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale est composée de professionnels expérimentés qui travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs...

  • Expert en conseil financier junior

    il y a 3 semaines

    Fontaines-Saint-Martin, Auvergne-Rhône-Alpes, France SKILLIE Temps plein

    Découvrez l'opportunité de carrière idéale pour vousSKILLIE, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé dans le Nord-Est Lyonnais, cherche à recruter un expert en conseil financier junior. Cette opportunité permettra à un jeune diplômé de faire ses premiers pas dans le monde des finances et de développer son expertise.Compétences...

  • Conseiller Financier Unique

    il y a 2 jours

    Saint-Jean-de-Bournay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    PrésentationFed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions comptables et financières. Nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Saint-Jean-de-Bournay, un Conseiller Financier Unique pour l'emploi en CDI.CompensationLe poste est à pourvoir en 39h par semaine avec une compensation estimée à environ 55 000 € par an,...

  • Spécialiste en Conseil Commercial

    il y a 5 jours

    Saint-Julien-en-Genevois, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Voici votre nouveau défi !Vous êtes animé(e) par le sens du service et reconnu(e) pour vos compétences relationnelles. Chez Groupama, nous recherchons un proactif(ve) et dynamique qui a le goût du résultat et est rigoureux(euse) dans la gestion de ses dossiers.Nous vous proposons de devenir Conseiller commercial dans notre équipe de...

  • Conseiller patrimonial, un métier à la hauteur de vos ambitions

    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Nous recherchons un conseiller patrimonial dynamique pour rejoindre notre équipe dans le sud-est de la France. Votre mission consiste à accompagner nos clients patrimoniaux dans leurs projets de vie en les conseillant et en leur proposant des solutions financières adaptées.MissionPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal,...

  • Travailleur Sociaux

    il y a 4 jours

    Saint-Égrève, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADF38 - Association d'aide aux familles en Isère Temps plein

    Accompagnement Social">Nous sommes un equipe dédiée à aider les familles en difficulté dans le département de l'Isère.">Nos professionnels de l'aide sociale ont déjà accompagné plus de quarante ans de familles iséroises.">Nous avons développé une approche spécifique qui repose sur quatre principes clés : la bienveillance, la solidarité,...

  • Conseiller en relation clientèle

    il y a 3 jours

    Saint-Gervais-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Crédit Agricole Des Savoie est une banque mutualiste avec 158 points de vente et 2400 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie. Nous sommes au service de nos 716 000 clients.Pour nous rejoindre, vous devrez avoir une excellente relationnel et une appétence commerciale. Vous aurez également besoin d'une...

  • Délégué Commercial Spécialisé

    il y a 1 jour

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    A propos de l'entrepriseGroupama Rhône-Alpes Auvergne est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, nous sommes un acteur incontournable du tissu économique et social de notre territoire.Votre rôleVous serez...

  • Assistante financière gestionnaire

    il y a 2 jours

    Saint-Clément-sur-Valsonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Notre cabinet, ORB Conseil, propose un poste de Assistante financière gestionnaire pour les personnes motivées et orientées résultats.MissionsPour ce poste, vous serez chargé(e) de gérer des dossiers de 30 à 40 TPE, PME, BNC et SCI, de saisir des factures et relevés bancaires et de préparer les déclarations de TVA.Caractéristiques du contratCe...

  • Comptable Assistant

    il y a 5 jours

    Saint-Clément-sur-Valsonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    ORB Conseil est un cabinet comptable humain qui recherche un assistant(e) comptable pour gérer des dossiers de 30 à 40 TPE, PME, BNC et SCI. Ce poste est basé sur une expérience précédente dans un cabinet d'expertise comptable.Nous recherchons une personne avec un diplôme en comptabilité ou finance et des compétences en outils informatiques....

  • Assistant comptable expert(e)

    il y a 2 jours

    Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Auvergne-Rhône-Alpes, France In Extenso Temps plein

    Expertise comptableIn Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et...

  • Gestionnaire de sinistres automobile

    il y a 2 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Vous occupez le poste de gestionnaire de sinistres automobile au sein de Groupama, entreprise régionale de premier plan dans la commercialisation de produits IARD, bancaires et des services financiers.">Nous recherchons un professionnel expérimenté pour prendre en charge les clients qui ont subi un sinistre automobile. Vous serez responsable de résoudre...

  • Expert Comptable Assistant

    il y a 5 jours

    Saint-Clément-sur-Valsonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Mission du posteVotre mission sera de fournir un soutien comptable aux entreprises clientes d'ORB Conseil. Vous serez chargé(e) de la saisie des factures et relevés bancaires, de la lettre des comptes et des déclarations de TVA.Compétences requisesConnaissances en comptabilité et gestion financièreAptitude à travailler de manière autonomeRigueur...

  • Représentant financier expérimenté

    il y a 5 jours

    Saint-Clément-sur-Valsonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Poste d'assistant comptableL'objectif principal est de travailler avec nous à l'intérieur de l'ORB Conseil, comme assistant(e) comptable. Vous participerez à la gestion des dossiers clients, y compris la saisie de factures et de relevés bancaires.Compétences requisesDiplôme en comptabilité ou finance.Certification comptable (ex....

  • Spécialiste en Relation Clients

    il y a 2 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Vous rejoignez Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance.Nous commercialisons des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.Fidèle à son...

Conseiller en Patrimoine Bancaire

il y a 1 mois

SaintGenisPouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous ?

L'équipe du Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Nous regroupons et représentons les caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.

Nous sommes un bancassureur mutualiste qui accompagne plus de 650 000 clients-sociétaires dans nos 143 points de vente. En plus de notre fonctionnement bancaire, nous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes.

Nos Valeurs Fondamentales

Dès plus de 130 ans, nous sommes guidés par une forte autonomie quotidienne avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. L'exigence rime avec bienveillance, et nous reconnaissons le mérite par la promotion interne, offrant des perspectives de carrières.

Intégrer notre Équipe

Avec nous, vous intégrez un collectif qui souhaite réinventer l'expérience client dans divers domaines : la banque, l'assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l'informatique, la logistique,...

Ce faisant, vos idées et compétences seront mises en valeur dans notre environnement moderne et dynamique.

Formation et Développement

Tout nouvel arrivant bénéficie d'un parcours d'intégration pour se familiariser avec notre équipe et notre culture d'entreprise.

Votre Avenir Chez Nous

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Compétences et Qualifications

Pour ce poste, nous recherchons quelqu’un qui possède :

  • Une expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
  • Un tempérament facilitateur dans ses interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Nous valorisons également :

  • La capacité à gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
  • Le sens relationnel et la capacité à maintenir une relation de proximité avec les clients.
  • L’adéquation entre exigence et bienveillance.
Salaire et Avantages

Vous aurez accès à un salaire compris entre 45 000€ et 55 000€ brut annuel selon votre niveau d'expérience.

En outre, vous bénéficierez de :

  • 11 jours de RTT par an.
  • D'un rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail.
  • De conditions bancaires et assurances préférentielles.