Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


SaintAmandMontrond, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement par approche directe, axé sur les secteurs de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client, un acteur bancaire de premier plan, est reconnu pour son engagement envers le développement économique des territoires.

A propos du poste :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe dynamique où vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients fortunés. Votre rôle sera de cultiver et d'entretenir des relations commerciales solides. En tant qu'expert-conseil, vous aurez pour missions :

  • Gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Accompagner vos clients dans la concrétisation de leurs projets financiers.
  • Proposer des produits et services adaptés à leurs besoins spécifiques.
  • Assurer la gestion quotidienne des comptes et le suivi de chaque dossier.
  • Veiller à la maîtrise des risques et à la rentabilité de votre portefeuille.
  • Contribuer activement au développement commercial de l'agence.

Votre écoute attentive, votre goût pour le défi et votre capacité d'adaptation seront des atouts majeurs pour dynamiser et développer votre activité, tout en plaçant les intérêts de vos clients au cœur de vos préoccupations. Vous possédez une expérience significative dans le secteur de la banque et de l'assurance et aspirez à rejoindre une institution qui offre de réelles perspectives d'évolution.

Profil recherché :

Votre aisance relationnelle, votre écoute active et votre flexibilité vous permettent d'identifier les besoins de vos clients afin de les conseiller efficacement, de les satisfaire et de les fidéliser. Vous êtes orienté(e) vers les résultats, capable de faire preuve d'initiative et de proactivité pour développer votre activité. La confidentialité de votre candidature sera pleinement respectée.



  • Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.A propos du poste :Vous serez chargé(e) de l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale (cadres supérieurs, professions libérales, TNS...) et de la proposition de...


  • Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.A propos du poste :Vous serez chargé(e) de l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale (cadres supérieurs, professions libérales, TNS...) et de la proposition de...


  • Lourouer-Saint-Laurent, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de développer et de gérer les...


  • Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.A propos du poste :Vous serez chargé(e) de l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale (cadres supérieurs, professions libérales, TNS...) et de la proposition de...


  • Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Châteauroux.**Nos conseillers (H/F)...


  • Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Vous cherchez un environnement de travail stimulant et dynamique?Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier...


  • Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Type de contrat : CDI | Localisation : Réseau d'agences et banque en ligne Vos responsabilités principales : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le point de contact privilégié pour vos clients, les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous jouerez...


  • Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Type de contrat : CDI | Localisation : St-Doulchard | Secteur : Réseau d'agences et banque en ligne Vos responsabilités quotidiennes En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le partenaire privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur...


  • Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière dans la gestion de patrimoineVous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine?Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageCapacité à...


  • Saint-Denis, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Saint-Denis. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de nos clients particuliers et professionnels.Les Responsabilités Développer et gérer les...


  • Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Type de contrat : CDI | Localisation : St-Doulchard | Secteur : Réseau d'agences et services bancaires en ligne Vos responsabilités principales En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le partenaire de confiance de vos clients pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Vous...


  • Saint-Denis, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine?Gan Patrimoine, une entreprise leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience dans le domaine de...


  • Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine - secteur centre, val de loire f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels pour enrichir son équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient...


  • Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCompétences en matière de conseil et d'accompagnementCapacité à analyser et à...


  • Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et contribuer...


  • Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour les particuliers et les professionnels.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe et développer notre activité...


  • Saint-Sulpice-de-Pommeray, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/FAccompagner les clients particuliers et professionnels dans le choix de solutions adaptéesAdministrer un portefeuille de clients diversifiésÉlargir son réseau professionnelProfil recherché :Diplôme supérieur dans un domaine pertinentExpérience souhaitée dans les secteurs de l'immobilier, de la gestion...


  • Saint-Sulpice-de-Pommeray, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/FAccompagner les clients individuels et professionnels dans le choix de solutions adaptéesAdministrer un portefeuille de clients diversifiésÉlargir son réseau professionnelProfil recherché :Diplôme supérieur dans un domaine pertinentExpérience souhaitée dans les secteurs de l'immobilier, de la gestion...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez le point de contact privilégié de vos clients. Vous les accompagnerez tout au long de leur parcours financier, de la création à la transmission de leur...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 12 heures


    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en PatrimoinePrésentation du posteNous recherchons un(e) Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de fortune et des solutions financières. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé(e) de dynamiser votre secteur en étroite...