Emplois actuels liés à Expert en Conseil Patrimonial - Paris, Île-de-France - Climb
-
Expert en conseil patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinExpert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...
-
Conseiller patrimonial Expert
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière...
-
Conseiller patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clientsFidéliser nos clients et prospects...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinProfessionnel de Conseil PatrimonialEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clésDonner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter, conseiller et fidéliser les...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et expertes.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...
-
Expert en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de défiscalisation, crédits,...
-
Expert en stratégie patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinExpert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimoniales.Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur privilégié de vos clients...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPrésentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...
-
Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinConseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPrésentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...
-
Conseiller en gestion patrimoniale expert
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinOpportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...
-
Expert en conseil patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Allianz France Temps pleinNous recherchons un Expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe. Voici les principales missions que vous accompagnerez : Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...
-
Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinConseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinConseiller PatrimonialVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial. Votre quotidien sera rythmé par des missions variées, telles que :Accompagner vos clients patrimoniaux dans leur parcours financier et fiscal, en leur proposant des solutions...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Vous travaillerez en synergie avec votre équipe pour imaginer des perspectives de carrière inspirantes et...
Expert en Conseil Patrimonial
Il y a 3 mois
Présentation du poste
En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, tu seras chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement. Ton rôle sera essentiel dans l'expansion de nos services de gestion de fortune, en tirant parti de notre technologie avancée et de l'intelligence artificielle.
ResponsabilitésVoici tes principales responsabilités :
- Identifier et fidéliser une clientèle exigeante, en proposant un accompagnement personnalisé et des solutions d'investissement adaptées.
- Traiter les demandes de prospects qualifiés, en utilisant nos outils numériques pour garantir une expérience client de premier ordre.
- Orienter les clients sur une vaste gamme de produits financiers (PER, Assurance Vie, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, etc.), en ajustant les solutions à leurs besoins particuliers.
- Exploiter les recommandations des clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.
Ce que Climb t'offre :
- Un programme de formation approfondi pour faciliter ton intégration et ta performance.
- Un système de rémunération attractif avec des opportunités de gains variables dès le début.
- Des rendez-vous en visioconférence depuis nos bureaux modernes, sans nécessité de déplacements.
- Un cadre de travail dynamique, bienveillant et stimulant.
Profil souhaité
- Tu possèdes au moins 2 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine ou Gestion Privée.
- Tu as suivi une formation spécialisée en gestion de patrimoine ou en finance.
- Tu es un vendeur dans l'âme et cherches à intégrer une structure où tu pourras t'épanouir et progresser.
- Tu as un excellent sens relationnel, un profil empathique et apprécies le contact avec la clientèle.
- Tu es dynamique, cherches à relever des défis tant personnels que collectifs et souhaites participer à un projet ambitieux.
Si tu te reconnais dans cette description, Climb est l'endroit idéal pour poursuivre ton ascension.
Processus de recrutement
- Entretien en visioconférence avec les ressources humaines pour mieux te connaître et te présenter Climb et le poste.
- Entretien avec notre Directeur Commercial pour discuter de notre fonctionnement et évaluer tes compétences lors d'une mise en situation.
- Un entretien dans nos locaux avec Aldric, notre CEO et cofondateur, pour faire connaissance et répondre à tes questions.
Informations clés :
- Leader en France avec plus de 20 millions de visiteurs annuels sur notre site.
- Une satisfaction client exceptionnelle avec une note moyenne de 4.9/5 sur Trustpilot.
- Une équipe soudée de 30 personnes.
- Accompagné par des investisseurs de renom.
Rejoindre Climb, c'est aussi :
- Une équipe de talents avec qui s'épanouir.
- Un défi professionnel stimulant.
- Des événements réguliers avec l'équipe.
- Des formations dispensées par des experts dans leurs domaines.
- Une carte restaurant Swile (équivalent des tickets restaurants).
- Un accès à des milliers de salles de sport grâce à notre partenariat avec Gymlib.
