Conseiller en Patrimoine
il y a 5 jours
Missions
LCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs avoirs.
Compétences requises
Vous devez avoir une solide connaissance en gestion de patrimoine, en finance et en fiscalité. Vous devez être capable d'analyser la situation des clients, de les conseiller sur les placements et les investissements, et de maintenir une relation de confiance avec eux.
Responsabilités
- Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial
- Conseiller les clients sur les placements et les investissements
- Maintenir une relation de confiance avec les clients
- Négocier les marges et les droits d'entrée
- Veiller à la qualité des services proposés
Équipe
Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine, de Conseillers Banque Privée et de Gestionnaires de Clientèle. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A.
Conditions d'emploi
Bac + 5 / M2 et plus, 3 - 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, expertise en finance et en fiscalité.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage est un atout. Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Tours.**Nos conseillers (H/F) accompagnent...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Tours.**Nos conseillers (H/F) accompagnent...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinJoin Our Team as a Financial AdvisorAbout the RoleWe are seeking a highly motivated and experienced financial advisor to join our team at Gan Patrimoine.As a financial advisor, you will be responsible for providing personalized and diversified solutions to our clients, including savings, financial investments, real estate, tax optimization, retirement, and...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe en tant que Conseiller en stratégie patrimoniale (H/F)Dans le cadre de notre équipe, vous accompagnerez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur parcours, en proposant des solutions sur mesure en matière d'épargne, d'investissements financiers, d'immobilier, d'optimisation fiscale, de retraite et...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...
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Conseiller en patrimoine financier
il y a 4 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise : MBway est une institution de formation reconnue, spécialisée dans l'accompagnement des étudiants vers l'excellence professionnelle. Avec un réseau d'agences, nous nous engageons à offrir un cadre d'apprentissage enrichissant et dynamique. Nous vous proposons une opportunité d'alternance pour un Master en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 11 heures
Tours, Centre-Val de Loire, France SAS Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients, en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Tours. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Compétences requises Pour réussir...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps pleinÀ propos de CCFCCF, une institution bancaire française à taille humaine. Le Groupe CCF (anciennement My Money Group) est une banque française centenaire qui regroupe des activités de banque de détail et de financements spécialisés. La banque de détail est représentée par le CCF, qui possède un réseau d'agences sur le territoire français. Les...
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Conseiller en patrimoine financier
il y a 3 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise : MBway est une institution reconnue dans le domaine de la formation professionnelle, spécialisée dans l'accompagnement des étudiants vers des carrières prometteuses. Avec un réseau d'agences, MBway se positionne comme un acteur clé dans le secteur de l'éducation et de la formation, offrant des opportunités...
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Conseiller en patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise : MBway est une institution reconnue dans le domaine de la formation professionnelle, spécialisée dans l'accompagnement des étudiants vers l'excellence. Avec un réseau d'agences, nous nous engageons à offrir un environnement propice à l'apprentissage et à la montée en compétences de nos alternants. Objectif de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France SAS Temps pleinÀ propos de notre EntrepriseNous sommes une entreprise de référence regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de notre clientèle de particuliers.MissionNos Cabinets membres, spécialisés dans la gestion de patrimoine,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Tours, Centre-Val de Loire, France SAS Temps pleinÀ propos de notre EntrepriseNous sommes une entreprise de référence regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de notre clientèle de particuliers.MissionNos Cabinets membres, spécialisés dans la gestion de patrimoine, sont...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinVos responsabilités Gérer et développer un portefeuille de clients privés, principalement constitué de dirigeants d'entreprises, tout en établissant une relation de confiance durable. Assurer le suivi de la relation client et réaliser une analyse approfondie de leur situation financière (bilan patrimonial) afin de proposer des solutions sur...
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Conseiller en patrimoine financier La Châtre
il y a 4 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps pleinIntitulé du poste : Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre (H/F) Description du poste : En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnerez des clients particuliers et professionnels tout au long de leur parcours, en proposant des solutions personnalisées et variées, notamment en matière d'épargne, d'investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Crédit Mutuel est une institution financière de premier plan, engagée dans le développement durable et l'innovation au service de ses clients. Nous sommes une entreprise qui valorise l'esprit d'équipe et l'initiative individuelle, offrant un environnement propice à l'épanouissement professionnel. Pourquoi nous recrutons ? Dans le...
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Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux
il y a 1 jour
Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Châteauroux. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leur gestion patrimoniale. Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...