Emplois actuels liés à Conseiller en patrimoine financier - Tours, Centre-Val de Loire - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accueilli par Gan PatrimoineUne opportunité d'independanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour nos clients particuliers et professionnels.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Présentation de l'entrepriseL'UFF France Patrimoine est un leader de son marché depuis plus de 50 ans, offrant une gamme complète de solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte. Avec un portefeuille de 12,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseUFIFRANCE Patrimoine est une entreprise leader de plus de 50 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes présents partout en France et comptons 1 100 collaborateurs dédiés à l'accompagnement de nos clients.Description du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions et responsabilitésVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Vous devrez développer le portefeuille client existant, développer l'activité par la mise en place et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Présentation de l'entrepriseL'UFF est une entreprise leader de son marché depuis plus de 50 ans, spécialisée dans la gestion patrimoniale pour entreprises et dirigeants. Nous sommes présents partout en France avec 1 100 collaborateurs et 25 agences.Présentation du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupe Valority Temps plein

    Valorisation de Patrimoine : une Expertise ReconnueNous sommes une équipe expérimentée en investissements immobiliers et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Poste en CDI à...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de LCL S.A. en Centre-Val de Loire. Vous serez chargé de conseiller les clients du segment très haut de gamme en matière de gestion de patrimoine et d'investissements.ResponsabilitésAnalyser la situation des clients et établir un bilan patrimonialOrienter les...

  • Conseiller en Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe de LCL S.A. en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine et les aider à définir une stratégie d'investissement adaptée à leurs besoins.Compétences requisesExpérience en...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Conseiller Banque PrivéeVous rejoignez l'équipe de LCL Banque Privée, une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Nous sommes la banque d'une entreprise sur 3.MissionEn tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous rejoindrez l'équipe de CCF, une banque française patrimoniale et à taille humaine. Votre rôle consiste à accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € d'avoir dans les moments clés de la vie du client.Vos principales missions au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Des missions passionnantesVous rejoindrez notre équipe de professionnels expérimentés au sein de Gan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine. Vos missions seront variées et vous vous chargerez de développer votre activité en fonction de vos propres objectifs.Vos missions :Construire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez en charge de :Conseiller les clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoineÉvaluer les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Professionnel de Confiance pour Vos Besoins FinanciersVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Tours (37).Qui sommes-nous ?LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est un établissement bancaire leader européen, composé de 141 agences et plus de 1 500 collaborateurs. Nous sommes présents sur deux départements et nous nous imposons comme un acteur économique majeur du territoire.MissionsEn tant que Conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Tours, Centre-Val de Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 37 et contribuez à la croissance de notre entreprise prestigieuse.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez en charge de :Conseiller les clients sur leurs besoins financiersProposer des solutions personnalisées pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 1 mois

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Avec 141 agences et plus de 1.500 collaborateurs, elle offre des opportunités de carrière exceptionnelles.MissionsEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez intégré(e) dans une équipe de...

Conseiller en patrimoine financier

Il y a 2 mois

Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

Présentation de l'entreprise :

MBway est une institution reconnue dans le domaine de la formation professionnelle, spécialisée dans l'accompagnement des étudiants vers des carrières prometteuses. Avec un réseau d'agences, MBway se positionne comme un acteur clé dans le secteur de l'éducation et de la formation, offrant des opportunités d'apprentissage enrichissantes.

Objectif de l'alternance :

Dans le cadre de votre formation, vous aurez l'opportunité de vous former en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce poste vous permettra de développer vos compétences tout en étant intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et professionnelle.

Missions principales :

  • Travailler en étroite collaboration avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) pour développer un portefeuille de clients sur le segment haut de gamme.
  • Identifier et analyser les besoins financiers des clients afin de leur fournir des solutions adaptées.
  • Contribuer activement à l'atteinte des objectifs de l'agence par des actions de prospection.
  • Assurer une gestion rigoureuse des risques associés à votre activité.
  • Participer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle par un service de qualité.
  • Collaborer à des études patrimoniales et à des conseils fiscaux, tout en contribuant à la formation des équipes sur des sujets spécifiques.

Profil recherché :

Vous êtes actuellement en formation universitaire dans les domaines commercial, juridique ou financier et vous recherchez une alternance pour enrichir votre parcours. Les qualités suivantes sont essentielles pour réussir dans ce rôle :

  • Sens commercial développé et capacité d'écoute.
  • Autonomie, adaptabilité et compétences en négociation.
  • Rigueur et sens de l'organisation.
  • Excellentes qualités relationnelles et aisance dans la communication.
  • Enthousiasme et esprit d'équipe.

Informations pratiques :

  • Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation.
  • Durée : entre 12 et 24 mois.
  • Rémunération : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.