Emplois actuels liés à Conseiller en gestion patrimoniale - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - FORSIS FAMILY

  • Conseiller en gestion financière et patrimoniale

    Il y a 6 minutes

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    MissionNous recherchons un consultant patrimonial privé indépendant pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    {"h2": "Mission et objectifs", "p": "En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine. Vous devrez analyser leur situation patrimoniale, recenser leurs objectifs et mesurer leurs expériences et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil financier pour les clients, en analysant leurs besoins et en proposant des...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez Abeille Assurances, leader du marché français, et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos missions...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Notre réseau propose des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Abeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteEn intégrant Epargne Actuelle, vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la conseil patrimonial.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de...

  • Conseiller patrimonial Marseille

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.MissionVous serez responsable...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un professionnel expérimenté pour renforcer son équipe de gestion patrimoniale au sein de ses régions PACA et Corse.Le titulaire de ce poste sera rattaché au service Patrimoine de Marseille et aura pour responsabilité le suivi financier et budgétaire de la maintenance du patrimoine immobilier géré par...

  • Chargé d'affaires en gestion patrimoniale AXA

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Group Temps plein

    Le Wealth Management d'AXA France représente 35 milliards d'euros d'encours d'assurance et 4 milliards d'euros d'encours de crédit.Le Wealth Management propose une gamme d'offres élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et...

  • Assistant de gestion patrimoniale et immobilière

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Aix-Marseille Université Temps plein

    MissionVotre mission consiste à accompagner la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI) dans la gestion des données foncières et patrimoniales d'Aix-Marseille Université. Vous serez chargé de recenser, classer et mettre à jour les données patrimoniales et foncières, ainsi que de vérifier et de fiabiliser les informations contenues...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...

  • Assistant de gestion patrimoniale et immobilière

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Aix-Marseille Université Temps plein

    MissionVotre rôle :Vous rejoindrez l'équipe de gestion patrimoniale et immobilière d'Aix-Marseille Université pour accompagner la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI) dans la gestion des données foncières et patrimoniales.ActivitésRecenser, classer et mettre à jour les données patrimoniales et foncièresVérifier et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de Marseille.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Comment?Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Conseiller en gestion patrimoniale

Il y a 2 mois

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de professionnels de la gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.

FORSIS FAMILY, propose des solutions d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée…) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD,…)

FORSIS FAMILY est un groupe arborant des valeurs fortes de convivialité, un dynamisme dans son développement interne et son expansion nationale ainsi que de grandes compétences sur le plan technique, technologique et humaine.

Sa présence s'étend dans toute la France, avec des agences physiques présentes dans les villes suivantes : Lyon, Paris, Toulouse, Béziers, Marseille, Aix, Bordeaux, Nantes.

Vos missions

En tant que consultant patrimonial privé indépendant (non salarié), et accompli, nous attendons de vous de la rigueur, de l'autonomie et le sens de la relation clientèle, en fonction de votre performance votre statut pourra évoluer vers un poste de salarié cadre.

Vos missions seront de prospecter et développer une clientèle de particuliers, en analysant leur situation patrimoniale, en recensant leurs objectifs et en mesurant leurs expériences et connaissances.

Vos compétences

Nous recherchons des candidats avec des valeurs humaines solides, nécessaires à l'apprentissage d'un métier enrichissant et passionnant.

D'un naturel charismatique et convaincant, vous serez un véritable ambassadeur de FORSIS FAMILY.

Avantages

Nous vous offrons :

✅Une welcome box (cartes de visite, campagne de marketing)

✅Un site (at) personnalisé

✅Abonnement PREMIUM à WIZIO, notre plateforme et CRM en full options et délégation de carte T (sous condition de résultats)

✅Votre RC pro remboursée (dès votre première vente immobilière)

Nous nous réjouissons de votre candidature