Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 4 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein
Spécialiste en Conseil Patrimonial

Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes.

Votre rôle :

  1. Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées.
  2. Développer des stratégies de conseil pour les clients.
  3. Entretenir des relations solides avec les partenaires.

Votre profil :

Vous justifiez d'une expérience réussie dans le conseil patrimonial.

Vous êtes capable de communiquer efficacement avec les clients.



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Accédez à un avenir épanouissant en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions PatrimonialesNous recherchons un individu dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions Patrimoniales. Vous aurez l'occasion de travailler étroitement avec nos partenaires clés, CB Expertises Patrimoine, pour offrir...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une entreprise bancaire mutualiste qui accompagne les clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans plusieurs départements, avec une forte présence dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire.Notre missionNous sommes engagés dans la création de valeur pour nos clients, en...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    **Rejoignez notre équipe** dans l'un des leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale expert (H/F) pour notre région Sud-Est.Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous devrez accompagner vos clients dans la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un poste en alternance pour vous former et acquérir une expertise en Gestion de Patrimoine au sein de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MissionRejoignez l'équipe commerciale et financière de MBway Lyon pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial H/F. Votre mission consiste à gérer et à fidéliser le portefeuille clientèle attribué, à réaliser des bilans patrimoniaux et à élaborer des projets d'investissement.CompétencesIntérêt pour la veille économique et...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteRecherche d'un Conseiller Patrimonial H/F pour l'une de nos partenaires dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Vous souhaitez vous former tout en travaillant ? Découvrez nos opportunités de professionnalisation avec MBway.MissionsIdentification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller en protection patrimoniale en contrat d’alternance à Lyon.MissionsRéaliser des audits et des simulations d'épargne pour les entreprises.Préconiser des solutions pour les besoins en prévoyance, santé, retraite et épargne.Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.ProfilRigoureux, autonome,...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Présentation du posteDans le cadre de la gestion des activités de l'Union sociale pour l'habitat, nous recherchons un spécialiste en maintenance patrimoniale pour renforcer notre équipe.Ce poste vous offre l'occasion de développer vos compétences dans un environnement dynamique et stimulant, en collaboration avec les différents services de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MissionL'entreprise MBway recherche un Conseiller en protection et gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.TâchesAider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appuyer à la préparation de support...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAccueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancaires.Vendre les produits et services bancaires : mettre en œuvre les techniques de vente et de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAccueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancaires.Vendre les produits et services bancaires en mettant en œuvre les techniques de vente et de négociation.Développer sa connaissance du...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Objet du posteMBway Lyon recherche un Conseiller clientèle bancaire patrimonial pour l'une de ses structures partenaires dans la région lyonnaise.Compétences requisesAccueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancaires.Vendre les produits et services bancaires : mettre en œuvre les techniques de vente et de...

  • Chef de Travaux Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GET Carrières Temps plein

    Présentation du posteLe Conducteur de Travaux Patrimonial est un spécialiste du patrimoine bâti qui conduit ses chantiers de A à Z. Il est responsable de la préparation des chantiers, de la sélection et de la négociation des sous-traitants, de la préparation des modes opératoires, du management des équipes chantiers, de la relation client, du...