Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
MBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.
L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.
Les missions seront les suivantes :
- Gestion du portefeuille clientèle
- Réalisation de bilans patrimoniaux
- Elaboration de projets d'investissement
- Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs
profil requis : Intérêt pour la veille économique et juridique, excellent relationnel et discours commercial, rigueur, réactivité et organisation.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"title": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "description": "\u00A9 2023 Abeille Assurances. Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. **Mission** Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions d'assurance vie, de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinSpécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière à Lyon.MissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agenceDévelopper et prospector de nouveaux clientsFidéliser le portefeuille attribué avec des...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence.Développer et prospecter de nouveaux...
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Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteRecherchez un poste de Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F dans la région lyonnaise. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en conseil clientèle et en gestion patrimoniale.MissionsVous serez chargé(e) de :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancairesVendre les produits et...
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Conseiller Patrimonial Lyon Gerland
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Lyon Gerland. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et des solutions adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.MissionsGestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long...