Conseiller Patrimonial

il y a 7 jours


Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps plein
Développez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle

Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes marketing et d'ingénierie patrimoniale pour développer vos compétences et atteindre vos objectifs commerciaux.

Vos missions :

  • Fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
  • Analyser les besoins financiers de nos clients et leur proposer des solutions adaptées
  • Développer le portefeuille en conquérant de nouveaux clients

Vos qualifications :

  • Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine
  • Expérience de 3/5 ans en conseil financier ou patrimonial
  • Certificat CIF

Vos avantages :

  • Un environnement de travail dynamique et collaboratif
  • Des opportunités de développement professionnel
  • Une rémunération fixe + variable liée à l'atteinte des objectifs commerciaux

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 jours


    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller patrimonial H/FNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de développer les activités de conseil financier et patrimonial auprès de nos clients haut de gamme.Vos missionsConseiller et développer les activités de conseil financier et patrimonial...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway AngersMBway Angers est une école de management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.MissionNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre notre...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions d'optimisation bancassurance, de fiscalité, de valorisation et d'équilibre de leur...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxAbeille Assurances, leader de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe de conseillers patrimoniaux.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de patrimoine. Vous devrez analyser les besoins...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe d'experts en conseil patrimonial.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Offre de CarrièreRejoignez notre équipe de professionnels de l'assurance et de la gestion de patrimoine à Abeille Assurances, leader en assurance vie en France. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers expérimentés.Compétences et ExpériencesNous recherchons un candidat diplômé...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxAbeille Assurances, leader de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe de conseillers patrimoniaux.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de patrimoine. Vous devrez analyser les besoins...