Conseiller patrimonial H/F

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Notre missionNous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des valeurs de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Notre missionNous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des valeurs de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans plusieurs départements, avec des points de vente répartis sur tout le territoire.Notre missionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur vie quotidienne. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons près de clients-sociétaires.Notre missionNous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à construire votre avenir. Nous proposons des...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur vie quotidienne. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons près de clients-sociétaires.Notre valeursNos valeurs sont fondées sur l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie, des vraies...

Mission et ObjectifsNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés au sein du Groupe CCF. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous serez chargé de développer et de suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, en les accompagnant dans leurs décisions financières et...

Missions du Conseiller en PatrimoineLe Crédit Mutuel du Sud-Est est à la recherche d'un Conseiller en Patrimoine H/F pour renforcer l'équipe de l'agence de Saint-Genis-Pouilly. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal. Vous conseillerez et...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000...

Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui partage vos valeurs ? Le Crédit Mutuel est un acteur engagé sur son territoire, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques...

Crédit Mutuel recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son agence de Saint-Genis-Pouilly.Mission du posteLe Conseiller patrimonial est chargé de développer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Piloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...

Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...