Conseiller Patrimonial

il y a 7 jours

Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

About Us

Crédit Mutuel Alliance Fédérale is a leading banking group in France, comprising the Crédit Mutuel Alliance Fédérale network and its subsidiaries, including CIC.

With its main subsidiaries, CIC (acquired in 1998) and Targo Bank (acquired in 2008), the Crédit Mutuel Alliance Fédérale group serves 17.4 million clients through 4,459 points of sale. Within this network, the 1,932 Caisses and points of sale of Crédit Mutuel served 6.2 million clients, including 4 million members, as of December 31, 2009.

As it has always been, Crédit Mutuel remains committed to its core values: mutual banking, proximity banking, technological banking, and bancassurance.

Our Mission

We are a bank that is committed to serving the real economy, promoting responsible and sustainable growth. Our vitality and dynamic results drive us to continue developing our organization.

Your Responsibilities

  • Pilot a portfolio of patrimonial clients in a multi-channel relationship.
  • Advise and accompany clients on legal, fiscal, or financial issues related to their life projects.
  • Foster client loyalty by anticipating their needs with tailored financial products.
  • Co-create solutions with internal specialists to meet client needs.

You will be supported by your Agency Director and will work closely with other sales professionals.

What We Offer

Crédit Mutuel Alliance Fédérale is a socially responsible group that prioritizes employee development, internal promotion, and high-level social protection. We are committed to diversity, equal opportunities, and work-life balance for our 77,000 employees.

  • A participation and interest-sharing bonus that can reach two months' gross salary based on the group's results.
  • 20 days of RTT per year.
  • A flexible work schedule with the possibility of teleworking up to 22 days a week.
  • Enhanced social protection.
  • A minimum of one training session per year (95% of employees).
  • A family-friendly policy.
  • Preferred banking and insurance conditions.
  • A comprehensive onboarding program for new hires.
  • Support for career mobility and geographical mobility.

What We Look For

We value your personality above all. Your ability to build relationships, demonstrated by a successful experience in sales or client relations, is essential. Your facilitator temperament in interactions with clients and colleagues is also crucial.

  • Manage a portfolio of clients with patrimonial potential and develop it in a partnership logic.
  • Maintain a proximity relationship and provide investment expertise to clients.
  • Detect and analyze risks related to client issues and market trends.
  • Contribute to team dynamics and develop team members' skills.

You Are:

  • Sociable, with a genuine sense of relationship-building: exchanging with clients and evolving as a team.
  • Adaptable, able to face new situations, be flexible, and propose solutions to help clients achieve their projects.
  • Curious, able to stay informed about market trends and provide relevant advice.
  • Rigorous, able to manage risks and clients' financial, legal, and fiscal interests.

Join Our Team

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 jours

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français, avec un réseau de 1 932 Caisses et points de vente.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui compte 17,4 millions de clients et 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français et nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'égalité professionnelle.Notre missionNos objectifs sont de développer notre portefeuille de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    About UsCrédit Mutuel Alliance Fédérale is a leading banking group in France, comprising the Crédit Mutuel Alliance Fédérale network and its subsidiaries, including CIC.With its main subsidiaries, CIC (acquired in 1998) and Targo Bank (acquired in 2008), the Crédit Mutuel Alliance Fédérale group serves 17.4 million clients through 4,459 points of...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Clamart, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Qui sommes-nous?Valleesud est une banque mutualiste qui compte parmi les premiers acteurs du secteur bancaire en France. Notre groupe comprend un réseau de points de vente et des filiales spécialisées dans divers domaines, dont la banque de détail et la banque d'investissement.MissionNos missions sont multiples :Piloter un portefeuille de clients...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Clamart, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    About the RoleWe are seeking a skilled and experienced Patrimonial Advisor to join our team at Banque Européenne Crédit Mutuel. As a key member of our team, you will be responsible for providing expert advice and guidance to our clients on their financial, legal, and tax matters.Key ResponsibilitiesPilot a portfolio of high net worth clients and develop it...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat: CDI Métier: Commercial Localisation: CLAMART (92) Niveau d'études: BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé Niveau d'expérience: Confirmé Salaire: 41-49 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation Fiers de promouvoir la diversité au sein de notre entreprise, Crédit...

  • Conseiller Financier

    il y a 7 jours

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    About UsCrédit Mutuel Alliance Fédérale is a leading banking group in France, comprising the Crédit Mutuel Alliance Fédérale network and its subsidiaries, including CIC.With its main subsidiaries, CIC (acquired in 1998) and Targo Bank (acquired in 2008), the Crédit Mutuel Alliance Fédérale group serves 17.4 million clients through 4,459 points of...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Clamart, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Alternance Assistant Auprès D'un Conseiller

    Il y a 3 mois

    Clamart, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 64 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers :...

  • Conseiller clientèle H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Clamart, France Allianz Temps plein

    Offre à pouvoir.Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d’Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s’exerce dans le cadre d’Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse...

  • Business Developer Indépendant(E)

    Il y a 3 mois

    Clamart, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Business Developer Indépendant(E)

    Il y a 3 mois

    Clamart, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...