Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

About Us

Crédit Mutuel Alliance Fédérale is a leading banking group in France, comprising the Crédit Mutuel Alliance Fédérale network and its subsidiaries, including CIC.

With its main subsidiaries, CIC (acquired in 1998) and Targo Bank (acquired in 2008), the Crédit Mutuel Alliance Fédérale group serves 17.4 million clients through 4,459 points of sale. Within this network, the 1,932 Caisses and points of sale of Crédit Mutuel served 6.2 million clients, including 4 million members, as of December 31, 2009.

As it has always been, Crédit Mutuel remains committed to its core values: mutual banking, proximity banking, technological banking, and bancassurance.

Our Mission

We are a bank that is committed to serving the real economy, promoting responsible and sustainable growth. Our vitality and dynamic results drive us to continue developing our organization.

Your Responsibilities

  • Pilot a portfolio of patrimonial clients in a multi-channel relationship.
  • Advise and accompany clients on legal, fiscal, or financial issues related to their life projects.
  • Foster client loyalty by anticipating their needs with tailored financial products.
  • Co-create solutions with internal specialists to meet client needs.

You will be supported by your Agency Director and will work closely with other sales professionals.

What We Offer

Crédit Mutuel Alliance Fédérale is a socially responsible group that prioritizes employee development, internal promotion, and high-level social protection. We are committed to diversity, equal opportunities, and work-life balance for our 77,000 employees.

  • A participation and interest-sharing bonus that can reach two months' gross salary based on the group's results.
  • 20 days of RTT per year.
  • A flexible work schedule with the possibility of teleworking up to 22 days a week.
  • Enhanced social protection.
  • A minimum of one training session per year (95% of employees).
  • A family-friendly policy.
  • Preferred banking and insurance conditions.
  • A comprehensive onboarding program for new hires.
  • Support for career mobility and geographical mobility.

What We Look For

We value your personality above all. Your ability to build relationships, demonstrated by a successful experience in sales or client relations, is essential. Your facilitator temperament in interactions with clients and colleagues is also crucial.

  • Manage a portfolio of clients with patrimonial potential and develop it in a partnership logic.
  • Maintain a proximity relationship and provide investment expertise to clients.
  • Detect and analyze risks related to client issues and market trends.
  • Contribute to team dynamics and develop team members' skills.

You Are:

  • Sociable, with a genuine sense of relationship-building: exchanging with clients and evolving as a team.
  • Adaptable, able to face new situations, be flexible, and propose solutions to help clients achieve their projects.
  • Curious, able to stay informed about market trends and provide relevant advice.
  • Rigorous, able to manage risks and clients' financial, legal, and fiscal interests.

Join Our Team

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Clamart, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients...

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    il y a 4 semaines

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    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients...

  • Conseiller patrimonial

    Il y a 2 mois

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français, avec un réseau de 1 932 Caisses et points de vente.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble de la France avec un réseau de 1 932 Caisses et points de vente.Notre missionNous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie réelle. Nous sommes...

  • Conseiller patrimonial

    Il y a 2 mois

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français et nous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie.MissionNos missions sont multiples :Piloter un portefeuille de clients...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Clamart, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Nature du contratPoste à pourvoir : Conseiller patrimonial (h/f)RéférenceBE...Localisation du poste...Date de publication...Niveau de formationBAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validéNiveau d'expérienceConfirméMétierConseiller patrimonialQui sommes nousLa Banque Européenne Crédit Mutuel est un groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Clamart, Île-de-France IFCV Finance Temps plein

    PrésentationLe Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises (CCPE) est un titre professionnel qui vise à former des professionnels capables de conseiller et de développer les activités des entreprises et des professionnels.CompétencesConseiller les professionnels et les entreprises sur leurs activités et leurs besoins en matière de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

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    Clamart, Île-de-France IFCV Finance Temps plein

    Formation Expert Conseil en Gestion de PatrimoineL'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est un diplôme de niveau Bac+5 qui vise à former des professionnels capables de conseiller les particuliers et les entreprises dans la gestion de leurs actifs.Objectifs de la formationConcevoir et mettre en œuvre une stratégie de gestion de patrimoineConseiller les...

  • Conseiller Financier

    Il y a 2 mois

    Clamart, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

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  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Clamart, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Alternance Assistant Auprès D'un Conseiller

    Il y a 5 mois

    Clamart, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 64 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers :...

  • Business Developer Indépendant(E)

    Il y a 5 mois

    Clamart, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Business Developer Indépendant(E)

    Il y a 5 mois

    Clamart, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...