Emplois actuels liés à Consultant en gestion de patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Consultant en gestion privée Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Consultant en gestion privéeVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans la conquête d'une nouvelle clientèle.Activités clés :Analyse de la situation patrimoniale de chaque clientProposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiésPérennisation et fidélisation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entrepriseNotre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels compétents pour rejoindre son équipe.PosteConseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion patrimonialeMaitrise de l'analyse patrimoniale et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    {"h1": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous accompagnez vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Le Mercato de l'Emploi et découvrez une opportunité unique de carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe orientée résultats.Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...

  • Consultant en Gestion de Données

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Micropole Temps plein

    Poste : Consultant(e) Data Management H/FNous recherchons un consultant(e) expérimenté(e) en gestion de données pour rejoindre notre équipe de Data Management à Lyon.ContexteNos clients grands-comptes dans les secteurs de la banque-assurance, le luxe-retail et l'industrie nécessitent des solutions de gestion de données performantes pour optimiser leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Une carrière en gestion de patrimoine à LyonLe Groupe Crédit Coopératif, banque responsable et durable, cherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Lyon. Vous serez chargé de garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et innovantes.Missions et...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des conseillers en gestion de patrimoine experts (H/F) pour rejoindre son équipe.Nous proposons des postes en CDI sur la région SUD EST.Rejoindre notre client, c'est intégrer le leader mondial de l'assurance et des services...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Consultant en gestion privée Lyon

    il y a 4 semaines

    Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Consultant en gestion privée LyonVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalent. Vous avez une excellente relationnel, des qualités de persuasion et une grande autonomie. Vous êtes éligible ou détenteur du statut CIF.ResponsabilitésAnalyser la situation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Description de l'entrepriseNous sommes une banque responsable qui se distingue par son approche innovante et durable. En tant que membre du Groupe BPCE, nous bénéficions d'une grande expérience et d'une solide réputation.Notre modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Description de l'entrepriseNous sommes une banque responsable qui se distingue par son approche innovante et durable. En tant que membre du Groupe BPCE, nous bénéficions d'une grande expérience et d'une solide réputation.Notre modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de proposer des solutions...

Consultant en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

//OFFRE NON DISPONIBLE\

MBway est une institution internationale de Management, faisant partie du groupe EduServices, un leader dans le secteur de l'enseignement supérieur privé avec 54 établissements en France. Présente sur 17 campus, MBway bénéficie de l'expertise et des connaissances de l'IPAC, qui existe depuis près de 30 ans, en matière d'organisation des études, de qualité certifiée ISO, de réseau international, d'accréditations et de réseau d'anciens élèves.

Poste

MBway Lyon, école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5, recherche pour l'un de ses partenaires un Consultant en gestion de patrimoine H/F, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans la région lyonnaise.

Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec un contrat en alternance, vous pouvez vous former tout en travaillant et obtenir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

En tant que Consultant, vous serez rattaché.e à plusieurs agences de votre secteur géographique et collaborerez étroitement avec les différents Conseillers clientèle particuliers et professionnels. Vos missions incluront :

  • Maintenir une relation de qualité avec les clients patrimoniaux
  • Élargir votre portefeuille en initiant des actions de prospection et de développement commercial
  • Conseiller les clients et prospects sur les produits et services adaptés à leurs besoins et projets variés
  • Assurer une connaissance approfondie de votre portefeuille en proposant des solutions personnalisées, basées sur une veille active du marché (juridique, fiscal, financier)
  • Collaborer avec les Conseillers de clientèle Particuliers, Professionnels et Entreprises des différentes agences pour déployer les projets de vos clients communs

Profil

  • Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome
  • Grande adaptabilité et flexibilité
  • Connaissances des techniques de vente et de prospection
  • Permis B et véhicule requis

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Salaire : à déterminer selon votre âge et votre niveau d'études