Chef de Projet Capital Markets Advisory

il y a 4 semaines


La Défense, France KPMG-France Temps plein
Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?

Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière. Faites le choix, chaque jour, d'impacter positivement l'économie, les territoires et la société depuis un de nos 200 bureaux en France. Faites le choix de KPMG.

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un :Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/HVos défis

Dans un environnement dynamique et innovant, en constante évolution, notre rôle est :

  • Accomplir les sociétés à l'occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d'enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d'édition réglementaire et de traduction.
  • Assister les sociétés à l'occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier).
  • Assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité).
  • Apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications.
  • Aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows).

De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes :

  • Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes.
  • Participer à l'élaboration de l'information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie...) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve- out) ou de comptes pour les besoins d'une IPO, d'un financement High-yield ou d'une opération de M&A boursier.
  • Participer à l'élaboration de l'information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents,...)
  • Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d'enregistrement et rapports financiers, rapport intégré...).
  • Participer à la réalisation d'études Corporate pilotées par notre département.

Le poste offre l'opportunité d'évoluer dans une structure internationale et multi-métiers et vous permettra de développer ainsi une connaissance complète des marchés financiers, tout en restant proche des enjeux clés des directions financières.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).

Vous justifiez d'au moins 2 ans en cabinet d'audit ou conseil.

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

  • Rigueur et capable d'investir dans les sujets complexes.
  • Qualités d'analyse et de synthèse.
  • Qualités de communication écrites et orales.
  • Intérêt pour les sujets RSE.
  • Esprit d'équipe et d'initiative (pro-actif).
  • Bonne maitrise de l'anglais.
Localisation :

Vous serez basé à La Défense, Tour EQHO dans le cadre d'un contrat CDI.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail inclusif où le sens du collectif est clé.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



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    Accompagnez notre croissance en rejoignant notre équipe Capital Markets AdvisoryNous sommes à la recherche d'un Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory pour rejoindre notre équipe Capital Markets Advisory, qui fait partie de la communauté Deal de KPMG. Cette équipe accompagne ses clients à l'occasion de leurs opérations de marché...


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    Rejoignez notre équipe Capital Markets AdvisoryNous sommes à la recherche d'un Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory pour rejoindre notre équipe en plein essor.MissionNos clients sont principalement des sociétés cotées, des scale-up, ou des sociétés détenues par des fonds d'investissement qui envisagent un financement par les marchés...


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    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant ?Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante qui accompagne ses clients dans leurs opérations de marché et leur information financière ?KPMG-France recrute un Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory pour rejoindre notre équipe Capital Markets Advisory.Notre équipe...


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    Accompagner les sociétés à l'occasion de leurs opérations de marchéVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller...


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    Join Our Team as a Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/HWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H to join our team at KPMG-France. As a key member of our Capital Markets Advisory team, you will be responsible for providing expert advice and guidance to our clients on a wide range of capital...


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    Join Our Team as a Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/HWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H to join our team at KPMG-France. As a key member of our Capital Markets Advisory team, you will be responsible for providing expert advice to our clients on a wide range of capital...


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...


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    Présentation du posteVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant...


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière....


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière....


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    Accompagnement des sociétés dans leur croissanceVous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et innovant ?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance...


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière....


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: En collaboration avec l'équipe, **votre mission, en tant que Stagiaire Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Apporter un éclairage sur les attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications, - Aider les...


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    About KPMG-FranceKPMG-France is a leading professional services firm that provides audit, tax, and advisory services to clients across various industries. Our team is dedicated to helping businesses succeed and grow in a rapidly changing market.Job Title: Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory F/HWe are seeking a highly skilled and experienced...


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    Accompagnement des SociétésVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance...


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...


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    **Vos Challenges**: **Votre mission, en tant que Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - accompagner les sociétés à l’occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d’enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que...


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    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...


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    **Vos Challenges**: **V**otre mission, en tant que Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes - Participer à l’élaboration de l’information financière dans...

  • Debt Capital Markets

    il y a 2 semaines


    La Défense, France SG Temps plein

    Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires.Vous assisterez les originateurs seniors de l'équipe en charge des grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises.Activités principales du stagiaire :Au sein de l’équipe...