Spécialiste en Conseil Patrimonial

Mission du posteVous rejoindrez le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 43 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite....

Poste de Conseiller en Gestion PatrimonialeVous êtes chargé de maintenir des relations privilégiées avec les notaires installés dans votre zone de travail.Vous évaluez les besoins et les objectifs de vos clients en présence du notaire et vous proposez des solutions adaptées.Vous avez une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion et disposez...

La mission de l'expert en conseil financier et patrimonial consiste à évaluer et à recommander les meilleures stratégies d'investissement pour les clients d'Abeille Assurances.Le candidat idéal est diplômé en gestion du patrimoine, droit, économie, finance, droit des affaires, assurances, banque, finances ou droit, économie gestion, et...

Missions et ObjectifsSous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos ObjectifsDévelopper le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et...

Tâches du Conseiller en Gestion de PatrimoineVous serez en charge d'accompagner vos clients et prospects dans la gestion de leurs richesses, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous réaliserez des bilans patrimoniaux exhaustifs, identifierez les priorités de vos...

Mission et ObjectifsEn tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos MissionsContacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en...

Carrière au sein d'Abeille AssurancesAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours. ...

Présentation du posteAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours. Bénéficiez de l'expertise et de la...

**Compagnie d'assurance Hays Amiens**: Recherche un spécialiste en patrimoine et richesse pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.Après une formation de cinq semaines, vous serez le contact principal pour une clientèle privée. Vous aurez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients....

Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe commerciale sur le secteur de...

Présentation du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils de gestion patrimoniale aux clients de l'UNOFI.MissionsD'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche...

Présentation du posteL'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Évaluer les besoins et...

Accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vieVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ? Vous cherchez un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Vous souhaitez faire partie d'un collectif dynamique ?Alors rejoignez notre équipe commerciale sur le secteur...

Caractéristiques du posteL'entreprise Abeille Assurances, leader sur le marché français, recherche un conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers...

Description du posteVous rejoindrez notre équipe de spécialistes du développement des ventes comme Conseiller Commercial presse F/H. Après une période de formation et d'intégration, vous serez chargé(e) de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire en vous appuyant sur la gamme d'offres Papier et Web.Profil recherchéNous recherchons...

Description de l'entrepriseVirage Conseil est un spécialiste du développement des ventes auprès des industriels. Nous accompagnons de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente.Nos collaborateurs sont aujourd'hui au service de plus de marques nationales et...

Développez votre carrière avec nousÀ Virage Conseil, nous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe chargée de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire.Vous serez chargé de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire en vous appuyant sur la gamme d'offres Papier et Web...

Votre rôle Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en prenant en compte le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité...

À propos de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un établissement bancaire qui fait partie du 2ème plus grand groupe bancaire français (BPCE). Nous avons mis en place 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes.Nos...

Description de l'entrepriseVirage Conseil est un spécialiste du développement des ventes auprès des industriels. Nous accompagnons de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente.Nos collaborateurs sont aujourd'hui au service de plus de marques nationales et...