Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 4 semaines

La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
  • Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.
  • Concevoir et mettre en avant des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local et utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À Gan Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour les clients de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à e-Consulting RH, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Vous serez chargé(e) de prendre en charge, de fidéliser et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et toujours motivé.eGan Patrimoine, filiale de Groupama, vous offre un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Vous disposerez d'une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine.Votre statut sera indépendant et assimilé salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre notre équipe à La Brede (33).En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F

    il y a 3 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'histoire. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion patrimonialeVous serez chargé de construire et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Brive (19) Compétences requises Expérience dans la gestion de patrimoine Connaissance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe vous propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Vous travaillerez en tant...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe.En tant que mandataire en gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille clients, de bénéficier d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus d'une siècle d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, votre mission est d'accompagner vos clients à chaque étape de leur parcours financier, en leur offrant des solutions patrimoniales sur mesure. Vous interviendrez auprès de particuliers, de professionnels, et de dirigeants d'entreprises, en proposant des stratégies adaptées dans les domaines de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT

    il y a 3 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine !Mission : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité par la mise en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant des familles, des dirigeants d'entreprise et des professionnels.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale des clients et de proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre avenir professionnel dans le secteur de la gestion de patrimoine Notre client, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour son client, un grand réseau de gestion de patrimoine.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive-la-Gaillarde

    il y a 4 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnement en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive-la-Gaillarde

    il y a 4 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brive-la-Gaillarde.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionRecherché par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant est chargé de gérer les actifs et les biens de valeur d'un client dans le secteur de Sarlat (24).Compétences...