Conseiller en gestion privée
il y a 1 semaine
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller en gestion privée H/F
Description du poste
Localisation des offres : villes de l'Aisne
Tu souhaites acquérir et développer une nouvelle expérience professionnelle dans le conseil bancaire et te spécialiser auprès de la clientèle patrimoniale?
Tu prépares un Master Banque-Finance et souhaites suivre cette formation en alternance sur 1 ou 2 ans?
Tu veux t'inscrire dans une démarche évolutive et construire ton avenir au sein d'un grand groupe financier et d'une équipe régionale dynamique et novatrice alors rejoins-nous
Les missions qui te seront confiées?
Tu participeras activement à la vie de l'agence et réaliseras des missions variées et enrichissantes en assistance des collaborateurs de l'agence puis en autonomie :
- Préparer, assister à des entretiens de clients patrimoniaux en binôme avec des conseillers spécialisés en adoptant une démarche globale
- Mettre à jour les éléments de connaissance client et gérer la conformité des dossiers (KYC/LCBFT)
- Commercialiser les produits et services adaptés à chacun dans une démarche d'approche globale
- Assister les conseillers dans la rédaction des études patrimoniales en mobilisant tes connaissances fiscales
- Assurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossier d'épargne, d'assurances et de crédits
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients en utilisant
- Réaliser des présentations orales sur un sujet en lien avec la Banque Privée
En synthèse, tu accompagnes les clients dans toutes les étapes de leur vie en leur apportant un conseil adapté dans le respect des procédures et dans le souci constant de la satisfaction client.
Tu pensais nous connaître?
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.
Profil
Profil :
Titulaire d'un BAC+3, tu prépares un Master Banque Finance
Qualités relationnelles, curiosité, écoute
Connaissances du domaine bancaire sur la clientèle des particuliers
Capacité d'analyse financière, fiscale et juridique
Rigoureux, organisé et dynamique
Gout du challenge et sens du service
Contrat
Alternance
Localisation du poste
Hauts-de-France, Aisne (02)
Géolocalisation de l'offre
AISNE-
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