Conseiller en gestion privée

il y a 1 semaine


Laon, Hauts-de-France Crédit Agricole Nord Est Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller en gestion privée H/F

Description du poste

Localisation des offres : villes de l'Aisne

Tu souhaites acquérir et développer une nouvelle expérience professionnelle dans le conseil bancaire et te spécialiser auprès de la clientèle patrimoniale?

Tu prépares un Master Banque-Finance et souhaites suivre cette formation en alternance sur 1 ou 2 ans?

Tu veux t'inscrire dans une démarche évolutive et construire ton avenir au sein d'un grand groupe financier et d'une équipe régionale dynamique et novatrice alors rejoins-nous

Les missions qui te seront confiées?

Tu participeras activement à la vie de l'agence et réaliseras des missions variées et enrichissantes en assistance des collaborateurs de l'agence puis en autonomie :

  • Préparer, assister à des entretiens de clients patrimoniaux en binôme avec des conseillers spécialisés en adoptant une démarche globale
  • Mettre à jour les éléments de connaissance client et gérer la conformité des dossiers (KYC/LCBFT)
  • Commercialiser les produits et services adaptés à chacun dans une démarche d'approche globale
  • Assister les conseillers dans la rédaction des études patrimoniales en mobilisant tes connaissances fiscales
  • Assurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossier d'épargne, d'assurances et de crédits
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients en utilisant
  • Réaliser des présentations orales sur un sujet en lien avec la Banque Privée

En synthèse, tu accompagnes les clients dans toutes les étapes de leur vie en leur apportant un conseil adapté dans le respect des procédures et dans le souci constant de la satisfaction client.

Tu pensais nous connaître?

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.

Profil

Profil :

Titulaire d'un BAC+3, tu prépares un Master Banque Finance

Qualités relationnelles, curiosité, écoute

Connaissances du domaine bancaire sur la clientèle des particuliers

Capacité d'analyse financière, fiscale et juridique

Rigoureux, organisé et dynamique

Gout du challenge et sens du service

Contrat

Alternance

Localisation du poste

Hauts-de-France, Aisne (02)

Géolocalisation de l'offre

AISNE

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