Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 7 jours


Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

Une opportunité de carrière chez MBway

MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion des finances, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.

Le rôle

  • Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale
  • Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution
  • Identifier les clients à potentiel
  • Réaliser l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
  • Réaliser un reporting d'activités auprès de votre supérieur
  • Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux
  • Participer à la finalisation du dossier
  • Exercer l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques

Les compétences requises

  • Connaître l'offre bancaire
  • Avoir des compétences techniques en fiscalité, juridique, droit de la famille, économie
  • Être rigoureux et organisé
  • Avoir une bonne appréhension des problématiques patrimoniales

Les modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein



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