Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F - Lorient, Bretagne - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un métier de leaderL'UFF est le leader de son marché depuis plus de 50 ans, avec une expertise reconnue en gestion de patrimoine.Une équipe de professionnelsNous sommes fiers de notre équipe de professionnels expérimentés qui vous accompagneront dans votre carrière.Une opportunité de croissanceNous offrons une opportunité de croissance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière chez UFFrance PatrimoineVous êtes à la recherche d'une carrière enrichissante et stimulante ? UFFrance Patrimoine vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine dans notre équipe dynamique.ResponsabilitésDéfinir avec nos clients la meilleure stratégie d'investissement en fonction de leur profil et de leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, un cabinet patrimonial basé sur le secteur de Lorient, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir un titre RNCP de niveau I ? Découvrez notre offre de contrat en alternance qui vous permettra de vous former et de devenir un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine.VOTRE RÔLELa protection sociale (prévoyance)La...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de MBway et découvrez l'opportunité de devenir un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ! Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant vos études ? Nous vous proposons un contrat en alternance qui vous permettra de travailler dans notre cabinet patrimonial basé à Lorient. Missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : un Défi Engagé Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et...

  • Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternanceLa Banque Postale recherche un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : Un Défi ExcitantVous cherchez une formation professionnalisante qui vous permettra de développer vos compétences et de vous orienter vers un métier en plein essor? MBway vous propose un contrat en alternance pour devenir un véritable expert en conseil patrimonial.Mission et ObjectifsVous serez chargé de la gestion, du...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    Il y a 2 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/FMBway, école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Orientez-vous vers une formation professionnalisante et acquérez un diplôme en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : Un Défi Excitant ! Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Notre Proposition : ...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du poste :L'assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F est chargé de participer à l'animation commerciale, à la veille concurrentielle et à l'élaboration de propositions commerciales.Compétences requises :Autonomie et...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Offre de formation professionnelleMBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du posteVous serez chargé(e) de réaliser un bilan de la situation patrimoniale des clients, de les conseiller en matière de gestion patrimoniale et d'analyser les caractéristiques de votre portefeuille...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe.ContexteL'entreprise MBway est en recherche d'un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Compétences requisesParticipation à l'animation commerciale (prospection, veille concurrentielle)Rédaction de...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Offre de formation en alternanceMBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du posteVous serez chargé(e) de réaliser un bilan de la situation patrimoniale des clients, de les conseiller en matière de gestion patrimoniale et d'analyser les caractéristiques de votre portefeuille...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de:Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsConseiller les clients en matière de gestion patrimonialeAnalyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolutionRéaliser l'évaluation des écarts...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Profitez d'une formation professionnalisante et acquérez des compétences en gestion de patrimoine en alternance.VOTRE RÔLE :Pour la partie commerciale :Participation à l'animation commerciale (prospection, veille...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière en patrimoine MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale. Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Le Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine sera chargé(e)...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    Il y a 2 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe. Qui sommes-nous? MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier et nous recherchons un professionnel dynamique pour rejoindre notre...

Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

Il y a 3 mois

Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.

Choisissez l'excellence entre formation et expérience professionnelle.

Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une expérience précieuse dans le domaine.

VOTRE MISSION

  • Vous réalisez un diagnostic de la situation financière des clients.
  • Vous apportez des conseils aux clients concernant la gestion de leur patrimoine (bilan fiscal, épargne, etc.).
  • Vous évaluez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, ressources, risques, rentabilité) et identifiez les clients à fort potentiel.
  • Vous effectuez une analyse des écarts par rapport aux objectifs fixés et mettez en œuvre des actions correctives.
  • Vous produisez un rapport d'activités à destination de votre supérieur.
  • Vous contribuez à la prise en charge optimale des clients patrimoniaux en respectant les parcours clients établis.
  • Vous collaborez à la finalisation des dossiers en lien avec l'ensemble des conseillers spécialisés et généralistes de l'entreprise.
  • Vous exercez vos fonctions en conformité avec les règles déontologiques, la charte de contrôle interne, ainsi que la réglementation bancaire et financière.

PROFIL RECHERCHÉ

  • Vous possédez une connaissance approfondie de l'offre bancaire et des compétences techniques solides dans des domaines tels que la fiscalité, le droit de la famille, et l'économie.
  • Organisé et rigoureux, vous avez une expérience significative en relation client et une bonne compréhension des problématiques patrimoniales.

MODALITÉS

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
Durée : 24 mois, temps plein.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à envisager cette opportunité enrichissante.