CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 6 heures
Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille. CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office. Description du poste et des missions : Vos missions consisteront à :– Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients– Animer un site d’expertise comptable du groupe Le profil idéal Profil recherché : Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc…)Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles. Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP : Un cabinet solide et structuréConfiance et autonomie garantiesUn groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …)Des perspectives d’évolution au sein du groupeDéveloppement et animation de sites d’expertise comptable du GroupeRémunération : Salaire brut annuel minimum entre 30-45 k€ (fixe mensuel de base + rémunération variable au premier € de CA développé)Prime de collecte / prime sur l’évolution de votre encours géré Intéressement / épargne salariale avec abondementMutuelle prise en charge à 100% pour le collaborateur Ajouter à mes favoris
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Conseiller ou Conseillère en Placements Financiers
il y a 2 semaines
Pau, France Mainats Patrimoine Temps plein**Description du poste** **Mainats Patrimoine** est un cabinet indépendant de courtage et de conseil en investissement financier à taille humaine basé à Pau. Il est actuellement constitué de 2 associés. Nous pratiquons une gestion raisonnable, bienveillante et soucieuse des intérêts qui nous sont confiés. Nous disposons d’une gamme très large...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 3 jours
Pau, France CFGP Temps pleinDans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Responsabilités Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Respecter les parcours...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 heures
Pau, France Alphéa Conseil Temps pleinDescription du poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 6 heures
Pau, France PerfHomme Pyrénées Temps pleinVos principales missions seront les suivantes : - Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients. - Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale. - Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Pau, France UMPACTE Temps pleinEntreprise :Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable. Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital. Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Pau, France Astoria Finance Temps plein**Le Groupe Astoria** est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques **Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA**. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent — Région Sud
il y a 3 jours
Pau, France Groupama d'Oc Temps pleinUne société d'assurance est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent pour la région Sud. Le poste implique le suivi de clients haut de gamme, l'élaboration d'offres personnalisées et la collaboration avec d'autres conseillers. Le candidat idéal a une formation supérieure et une expérience avérée dans la commercialisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H
il y a 3 jours
Pau, France FAB Group Temps pleinResponsabilités Gestion d'un portefeuille client à partir de 150 K€ d'avoirs Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés Analyser leur situation financière et les risques...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent
il y a 3 jours
Pau, France Groupama d'Oc Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F Description de la mission Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional...
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Mandataire Exclusif
il y a 6 jours
Pau, France Page Personnel Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
