Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

il y a 8 heures

Pau, France Groupama d'Oc Temps plein

Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F Description de la mission Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Le lieu de rattachement sera fonction de votre domicile (sur la zone d'intervention). Missions Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects. Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection. Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité. Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes. Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile. Profil Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5) Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire. Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Type de contrat CDI Télétravail Pas de télétravail #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pau, France Mainats Patrimoine Temps plein

    **Description du poste** **Mainats Patrimoine** est un cabinet indépendant de courtage et de conseil en investissement financier à taille humaine basé à Pau. Il est actuellement constitué de 2 associés. Nous pratiquons une gestion raisonnable, bienveillante et soucieuse des intérêts qui nous sont confiés. Nous disposons d’une gamme très large...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent — Région Sud

    il y a 7 heures

    Pau, France Groupama d'Oc Temps plein

    Une société d'assurance est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent pour la région Sud. Le poste implique le suivi de clients haut de gamme, l'élaboration d'offres personnalisées et la collaboration avec d'autres conseillers. Le candidat idéal a une formation supérieure et une expérience avérée dans la commercialisation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 7 jours

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Description du poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 9 heures

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 7 jours

    Pau, France CFGP Temps plein

    Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 6 jours

    Pau, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F **Description de la mission**: Nous recrutons **un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F** **orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe** sur la **région Sud** de Groupama d'Oc....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 6 jours

    Pau, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/Forienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexesur la région Sudde Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez surles départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Lelieu de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 6 jours

    Pau, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Le lieu de...