Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Caen, Normandie, France MyConseils Temps plein

Description de l'entreprise
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Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers. Vous serez chargé.e d'analyser les besoins financiers de vos clients, d'élaborer des plans de gestion personnalisés, et de fournir des recommandations sur les investissements, la planification de la retraite et d'autres services financiers. Vous jouerez également un rôle de conseil pour optimiser les stratégies de gestion patrimoniale de vos clients.

Qualifications

  • Compétences en gestion financière : Connaissances approfondies en planification financière et en gestion des investissements.
  • Compétences en planification patrimoniale : Expérience dans la gestion des plans de retraite et des services de gestion de patrimoine.
  • Connaissances en finance : Solides bases en finance et compréhension des marchés financiers.
  • Excellentes compétences en communication et en relation client : Capacité à établir des relations de confiance et à fournir des conseils clairs et personnalisés.
  • Diplôme en finance, économie ou dans un domaine connexe, ainsi qu'une expérience dans un rôle similaire sont fortement souhaités.


  • Caen, Normandie, France Groupama Centre Manche Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Calvados Est (14) H/FDescription de la missionPortés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Calvados Est (14)Tu aimes les challenges ?Nous...


  • Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...


  • Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...


  • Caen, Normandie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients...


  • Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Description du poste (wp) Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions...


  • Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...


  • Caen, Normandie, France Département du Calvados Temps plein

    Offre de stage – Gestion patrimoniale immobilière (H/F) Localisation: Caen Durée & prise de poste: 4 à 6 mois, date de démarrage à convenir Qui sommes-nous ?Le patrimoine immobilier du département — composé de bâtiments administratifs, musées, châteaux, gendarmeries, tribunaux, mais aussi d'équipements publics variés — constitue un levier...


  • Caen, Normandie, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...


  • Caen, Normandie, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque Commerciale en France BCEF place la satisfaction client et la capacité d'innovation au cœur de son modèle commercial.Pour mieux répondre à l'attente de ses clients, son dispositif commercial se compose d'agences dédiées aux particuliers et...

  • Conseiller Commercial F/H

    il y a 2 jours


    Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...