CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

il y a 1 semaine

Caen, France Samsic Emploi Temps plein

Description du poste Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.Aujourd’hui, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution.Votre savoir-faire :Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire.Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients. Vous savez étudier les ressources et la situation familiale de vos clients. Vous assimilez les attentes de vos clients et proposez des solutions en conséquence. Vous savez déterminer une stratégie de placement. Vous savez établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers. Vous êtes en veille constante concernant les textes de loi qui impactent le patrimoine de vos clients. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat. Vous êtes capable de proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients. Vous avez déjà géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales. Vous savez réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs. Vous êtes capable de réaliser une argumentation commerciale. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique. Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus.Salaire : REMUNERATION FIXE + PART VARIABLE SELON RESULTATSSECTEUR : Caen / Pont-audemer / Lisieux / Evreux SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Profil recherché Votre savoir-être : - Audacieux, vous avez confiance en vous et en vos compétences, qualités indispensables pour ce poste. - Votre goût du challenge sera un atout pour créer votre portefeuille et aller à la conquête de nouveaux clients. - A l’écoute, vous comprenez les souhaits de vos clients. - Commercial dans l’âme, votre capacité à créer une relation de proximité et de confiance avec vos clients vous permettent d’effectuer un suivi personnalisé de leurs dossiers. - Grâce à vos compétences managériales, vous aurez l’opportunité d’évoluer au sein de la société. Rémunération : - Rémunération fixe + part variable selon les résultats et Tickets restaurants - Véhicule de société, carte carburant - PC Portable et téléphone de société Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Caen H/F

    il y a 7 jours

    Caen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    EntrepriseLe Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama Centre Manche Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Calvados Est (14) H/FDescription de la missionPortés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Calvados Est (14)Tu aimes les challenges ?Nous...

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Caen, France TH2 PATRIMOINE Temps plein

    **Offre d’emploi : Mandataire indépendant en gestion de patrimoine (H/F) - Normandie** **Rejoignez un cabinet expert en gestion de patrimoine et participez à accompagner les dirigeants, entrepreneurs, et familles de la région Normandie dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.** **À propos de nous** Cabinet spécialisé dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F

    il y a 7 jours

    Caen, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, Normandie, France MyConseils Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Autonome et Ambitieux

    il y a 2 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Normandie. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience dans la vente et doit savoir répondre aux besoins variés d'une clientèle exigeante. Il ou elle sera chargé(e) de fournir des solutions patrimoniales sur mesure et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Caen, votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS…) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Responsabilités Assurer la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnants à Caen ainsi que...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour son client à Caen. Vous serez chargé d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ce poste exige une expérience dans le secteur commercial, de solides compétences relationnelles et un goût pour le...