CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

il y a 2 jours

Caen, France Samsic Emploi Temps plein

Description du poste Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA). Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.

Aujourd’hui, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution. Votre savoir-faire :Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients. Vous savez étudier les ressources et la situation familiale de vos clients.

Vous assimilez les attentes de vos clients et proposez des solutions en conséquence. Vous savez déterminer une stratégie de placement. Vous savez établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers. Vous êtes en veille constante concernant les textes de loi qui impactent le patrimoine de vos clients.

Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat. Vous êtes capable de proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients. Vous avez déjà géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales. Vous savez réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs.

Vous êtes capable de réaliser une argumentation commerciale. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique. Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus. Salaire : REMUNERATION FIXE + PART VARIABLE SELON RESULTATSSECTEUR : Caen / Pont-audemer / Lisieux / Evreux SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Profil recherché

Votre savoir-être : - Audacieux, vous avez confiance en vous et en vos compétences, qualités indispensables pour ce poste. - Votre goût du challenge sera un atout pour créer votre portefeuille et aller à la conquête de nouveaux clients. - A l’écoute, vous comprenez les souhaits de vos clients. - Commercial dans l’âme, votre capacité à créer une relation de proximité et de confiance avec vos clients vous permettent d’effectuer un suivi personnalisé de leurs dossiers. - Grâce à vos compétences managériales, vous aurez l’opportunité d’évoluer au sein de la société. Rémunération : - Rémunération fixe + part variable selon les résultats et Tickets restaurants - Véhicule de société, carte carburant - PC Portable et téléphone de société Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Caen, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Caen, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F

    il y a 2 jours

    Caen, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, Normandie, France MyConseils Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F

    il y a 2 semaines

    Caen, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France MyConseils.com Temps plein

    Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers. Vous serez chargé.e d'analyser les besoins financiers de vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Autonome et Ambitieux

    il y a 7 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Normandie. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience dans la vente et doit savoir répondre aux besoins variés d'une clientèle exigeante. Il ou elle sera chargé(e) de fournir des solutions patrimoniales sur mesure et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous Mon client vous propose une opportunité de carrière exceptionnelle , un nouvel élan qui vous permettra de vous épanouir et de développer vos compétences auprès d'une clientèle haut de gamme ! À la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H / F) pour répondre à sa croissance continue, mon client est un groupe mutualiste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, France Capfinances Temps plein

    À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Caen , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...