Consultant confirmé en Gestion de Patrimoine H/F – Orléans et Evreux

Il y a 5 minutes

Orléans, France Abaliud RH Temps plein

L’entreprise Pour notre client Olifan Group Une société avec un business model unique combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent Olifan Group s’adresse aux personnes dont la situation patrimoniale intègre de multiples variables – famille/entreprise/fiscalité et objectifs budgétaires – avec des exigences spécifiques et complexes. Olifan Group en quelques chiffres : 10.000 clients / 100 collaborateurs / 9 régions Une ambition : mettre l’Homme au cœur du Conseil Patrimonial A découvrir ici, le rapport d’activité Olifan GROUP… Ses Valeurs Accepter de changer Travailler en équipe Une culture d’entreprise qui permet à chacun de s’épanouir Vos Missions Rattaché(e) au Partner du bureau d’Orléans, ou à celui d’Evreux, vous serez formé à la méthodologie Olifan pour comprendre les attentes de chaque client et apporter des conseils à valeur ajoutée dans la gestion patrimoniale. Vos missions : Analyser la situation patrimoniale et financière d’un client Définir les besoins d’un client : Etablir le bilan patrimonial / Réaliser une étude patrimoniale Renseigner les usagers du bureau et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales (ainsi que sur les évolutions des offres juridiques ou fiscales) Déterminer une stratégie financière et avancer des solutions de financement / Optimisation patrimoniale Orienter un client vers un collaborateur expert Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers Mise en place de suivi de dossiers et d’objectifs avec les différents clients et prospects Conseiller et inspirer des placements et investissements Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens Aller à la recherche et la rencontre de nouveaux clients Points forts du poste Un réseau de professionnels reconnus pour leurs compétences et expériences dans la relation clients La méthodologie Olifan Evolution possible vers un poste de Partner Rémunération attractive Vous êtes Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de 5 à 10 ans mini – Idéalement, en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez des connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal Parmi vos qualités … Qualités relationnelles, écoute, convivialité Implication et collaboration Autonomie et appétence pour le réseautage et les présentations en public

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 4 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Orléans, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Statut : Indépendant Localisation : Orléans 45 CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et si votre carrière commerciale prenait enfin la direction que VOUS choisissez ? Vous êtes commercial(e), vous aimez...

  • Chargé D'accueil, de Vente Et de Billetterie

    il y a 2 semaines

    Orléans, France Orléans Métropole Temps plein

    pres société Les musées d'Orléans, composées de trois établissement dont deux "musées de France" reçoivent chaque année 150000visituers français et internationaux et bénéficient d'une programmation dynamique visant à diversifier et fidéliser les publics. Chaque lieu dispose de riches collections d'œuvres, d'objets ou de documents, valorisés...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, France Golden Bees Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable.Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle.Grâce à plus de 50 ans d'expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Assistant Administratif Des Musees D'orleans

    il y a 3 jours

    Orléans (45), France Orléans Métropole Temps plein

    Réf. 202410-412-3098 Ville Orléans Collectivité Ville d'Orléans Affectation Direction de la Culture, des Arts et de l'Economie Créative Type d'emploi Emploi permanent Type de temps de travail Temps complet Filière Filière administrative Cadre d'emploi Adjoints administratifs Grade Adjoint adm. principal de 1ère classe ; Adjoint adm. principal de...

  • Pneumologue F/H

    il y a 7 jours

    Orléans, France Jober Group | Recrutement Dentaire ? et Medical ? Temps plein

    Emploi Pneumologue H/F - Orléans 45 Nous recrutons un pneumologue H/F pour intégrer une structure médicale située à Orléans, en région Centre-Val de Loire, dans le cadre d’un contrat salarié, à temps plein ou temps partiel. Description Et Missions En tant que pneumologue, vous intégrez une structure pluridisciplinaire, au sein de laquelle vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H H/F

    Il y a 40 minutes

    Orléans, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    Il y a 40 minutes

    Orléans, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion...

  • Gestionnaires back-office

    Il y a 3 minutes

    Orléans, France Abaliud RH Temps plein

    L’entreprise Fondé sur une relation de création de valeur mutuelle avec ses clients, Olifan Group est né du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises, reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients. Olifan Group en...

  • Pneumologue H/F

    il y a 7 jours

    Orléans, France Jober Group | Recrutement Dentaire ? et Medical ? Temps plein

    Pneumologue H/F – Orléans 45 (Loiret) Nous recrutons un pneumologue H/F pour intégrer une structure médicale et dentaire située à Orléans, dans le département du Loiret, dans le cadre d’un contrat salarié, en temps plein ou temps partiel selon votre choix. Fonctions principales Consultations spécialisées en pneumologie Suivi des patients...