Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Bordeaux, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein

Description du poste : Description de l'entreprise Osez booster votre carrière et venez vivre votre expérience collaborateur en intégrant la BPACA au sein de notre Gestion Patrimoniale Sud. Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d'évolution à travers un parcours professionnel individualisé. Rejoindre la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est aussi partager nos valeurs #Proximité #Ecoute #AncrageRégional #Espritd'Entreprendre #Performance La Préférence Client c'est notre raison d'être, c'est ce qui nous unit Poste et missions Votre quotidien à la BPACA, c'est quoi ? Sous la responsabilité du Responsable de Pôle Patrimonial, il(elle) devra : - Développer et équiper son portefeuille de clients. - Accompagner les conseillers clientèle du Réseau sur les RDV et les questions juridiques, fiscales ou financières. - Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme. - Optimiser la collecte en orientant ses actions de conquêtes internes et externes dans la cible définie . - Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise. - Equiper ses clients des solutions proposées par la banque. - Etablir des bilans patrimoniaux. - Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes. Profil et compétences requises Formation : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste - Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme - Maitrise de l'offre dédiée à la clientèle patrimoniale - Fort tempérament commercial et sens de l'organisation - Etre curieux et se tenir informé des évolutions juridiques, économiques, fiscales et règlementaires - Capacité à représenter la Banque Informations complémentaires sur le poste Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optélios Groupe Temps plein

    Opteliosrecrute des mandataires en gestion de patrimoine pour notre agence de BordeauxRejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affairesspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 14 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Afip Expertise et Conseil Temps plein

    AFIP, est un cabinet de Gestion de Patrimoine, implanté en Normandie, en Bretagne/Pays de Loire et en Nouvelle Aquitaine souhaite renforcer sa présence dans le Grand Ouest à travers le recrutement deConseillers en Gestion de Patrimoine indépendants en région Bordelaise.VOS MISSIONS Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 22 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...