Conseiller(e) en gestion de patrimoine

il y a 12 heures

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gestion de patrimoine - Olivia Pedemay Temps plein

Vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre carrière ?

Vous cherchez une activité où l'humain, l'accompagnement et la réussite sont au cœur ?

Vous voulez être indépendant tout en étant soutenu par un grand groupe reconnu ?

Alors ce poste est fait pour vous

Qui sommes-nous ?

Predictis est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine leader sur son marché. Nous accompagnons nos clients dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions innovantes et personnalisées.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine indépendants motivés et ambitieux, prêts à relever un nouveau challenge professionnel.

Votre mission:

En tant que Conseiller(ère), vous serez amené(e) à :

  • Accompagner vos clients (particuliers, professions libérales, cadres, investisseurs) dans leurs projets patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité).
  • Réaliser des audits personnalisés et proposer des solutions adaptées.
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients grâce à votre sens du relationnel.
  • Devenir un véritable partenaire de confiance sur le long terme.

Ce que nous vous offrons:

Un accompagnement dès le départ : formation initiale complète, un accompagnement sur la création de l'autoentreprise, coaching et suivi terrain.

Des outils performants pour faciliter vos rendez-vous et vos conseils.

Une rémunération attractive dès vos premiers clients (vous n'attendez pas 6 mois pour percevoir vos revenus).

Une liberté totale dans l'organisation de votre activité : vous êtes indépendant, mais jamais seul.

Un métier porteur et valorisant dans un secteur en pleine croissance.

Profil recherché:

Nous ne cherchons pas uniquement des experts de la finance

Ce poste s'adresse aussi bien à des personnes en reconversion qu'à celles qui connaissent déjà le secteur.

  • Vous avez le goût du relationnel et du conseil.
  • Vous êtes motivé(e), ambitieux(se) et aimez relever des défis.
  • Vous voulez construire votre avenir dans un métier d'avenir.

À savoir : ce poste n'est ni un stage ni une alternance. C'est une véritable opportunité professionnelle pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre et réussir.

Type de poste:

  • Statut : Indépendant en partenariat avec Predictis
  • Localisation : Des agences dans toute la France
  • Début : dès que vous êtes prêt(e) à vous lancer

Merci de ne pas postuler si vous êtes en recherche d'une Alternance ou d'un stage.

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 18 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France R&A Conseils et Patrimoine Temps plein

    Nous recrutons : Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineVous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, bienveillante et travailler dans un cadre motivant ? Notre cabinet, situé en plein centre-ville, recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner notre développement. Pourquoi nous rejoindre ?Super ambiance  : une équipe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Afip Expertise et Conseil Temps plein

    AFIP, est un cabinet de Gestion de Patrimoine, implanté en Normandie, en Bretagne/Pays de Loire et en Nouvelle Aquitaine souhaite renforcer sa présence dans le Grand Ouest à travers le recrutement deConseillers en Gestion de Patrimoine indépendants en région Bordelaise.VOS MISSIONS Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...