CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

il y a 2 semaines

Authie, France Samsic Emploi Temps plein

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.Aujourd’hui, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution.Votre savoir-faire :Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire.Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.Vous savez étudier les ressources et la situation familiale de vos clients.Vous assimilez les attentes de vos clients et proposez des solutions en conséquence. Vous savez déterminer une stratégie de placement.Vous savez établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers.Vous êtes en veille constante concernant les textes de loi qui impactent le patrimoine de vos clients. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.Vous êtes capable de proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients.Vous avez déjà géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales.Vous savez réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs.Vous êtes capable de réaliser une argumentation commerciale. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique.Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus.Salaire : REMUNERATION FIXE + PART VARIABLE SELON RESULTATSSECTEUR : Caen / Pont-audemer / Lisieux / EvreuxSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller Agricole – Gestion, Finances

    il y a 5 jours

    Authie, France Cerfrance Temps plein

    Une entreprise de conseil agricole recherche un(e) Conseiller(ère) pour accompagner les agriculteurs dans la région Normandie Ouest. Avec une expérience de 3 à 5 ans dans le conseil de gestion, vous serez en charge de conseils variés tout en profitant d'un environnement bienveillant et de bénéfices attractifs. Rejoignez une équipe dynamique qui...

  • CONSEILLER(ERE) D'ENTREPRISE AGRICOLE APPUI

    il y a 5 jours

    Authie, France Cerfrance Temps plein

    Si vous êtes Conseiller(ère) auprès des agriculteurs et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous !Votre futur challenge :Intégré(e) à une équipe conseil agricole, vous prendrez en charge un portefeuille de clients évolutifs selon les besoins du territoire Normandie...

  • CONSEILLER(ERE) D'ENTREPRISE AGRICOLE APPUI

    il y a 5 jours

    Authie, France Cerfrance Temps plein

    Si vous êtes Conseiller(ère) auprès des agriculteurs et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous ! Votre futur challenge : Intégré(e) à une équipe conseil agricole, vous prendrez en charge un portefeuille de clients évolutifs selon les besoins du territoire Normandie...

  • Conseiller D'entreprise Artisans Commercants Services

    il y a 3 jours

    Authie, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Si tu es à la recherche d'une alternance pour occuper le poste de conseiller(ère) auprès des artisans, des commerçants ou des entreprises prestataires de services et que tu recherches un environnement bienveillant et près de chez toi, attention, cette annonce est peut-être pour toi ! **Ton futur...

  • Conseiller D'entreprise Artisans Commercants Services

    il y a 24 heures

    Authie, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Si tu es à la recherche d'une alternance pour occuper le poste de conseiller(ère) auprès des artisans, des commerçants ou des entreprises prestataires de services et que tu recherches un environnement bienveillant et près de chez toi, attention, cette annonce est peut-être pour toi ! **Ton futur...

  • Responsable D'equipe Conseil Agricole

    il y a 6 jours

    Authie, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Sous l'autorité du directeur d'agence, et dans le respect de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise: - Vous êtes le **responsable hiérarchique d'une équipe et veillez au développement de vos collaborateurs dans les domaines**techniques, conseil, organisationnel, relationnel et commercial...

  • Comptable h/f

    il y a 1 semaine

    Authie, France Cerfrance Temps plein

    Si vous êtes Comptable et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous !Votre futur challenge :Au sein d'une équipe comptable, pour votre portefeuille client, vos missions, si vous les acceptez, seront :L'élaboration de la comptabilité, des déclarations fiscales et sociales...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 5 jours

    Authie, France Cerfrance Temps plein

    Si vous êtes collaborateur(rice) comptable et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous !Votre futur challenge :Au sein d'une équipe comptable, vous serez responsable d'un portefeuille client. Nous vous confierons notamment les missions suivantes :Enregistrer les pièces...