Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 heures

ChalonssurMarne, France SYNERGIE Temps plein

Entreprise : Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance. Description du poste : Le groupe SYNERGIE recrute pour l'un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant).Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d'accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef d'entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l'aide des produits proposés par le groupe. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d'obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d'obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires, - Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation, - Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle, - Suivre et gérer les risques de votre portefeuille. Description du profil : Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d'un client - Analyser la situation financière d'un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 heures

    Chalons-sur-Marne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 heures

    Chalons-sur-Marne, France le Groupe Synergie Temps plein

    A propos de notre client Le groupe SYNERGIE recrute pour lun de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). Descriptif du poste Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission daccompagner ses clients et prospects (particuliers et chef dentreprises) à travers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 heures

    Chalons-sur-Marne, France Synergie Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Chalons-sur-Marne, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Châlons-en-Champagne , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 2 semaines

    Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 5 heures

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 2 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montreuil-sur-Mer H/F

    il y a 2 semaines

    Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Fleury-sur-Orne, France LSCP CONSEIL & PATRIMOINE Temps plein

    **À propos de nous** LSCP CONSEIL & PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne les clients avec **une approche globale et totalement sur-mesure.** Nous proposons des solutions d’investissement immobilier locatif clés en main ( Neuf et ancien), des services de courtage en assurances, afin d’offrir une véritable vision à 360°...