Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 10 heures
Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement. Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous recherchons actuellement un profil de Conseiller en gestion de patrimoine, qui interviendra sur un contrat d'indépendant mais avec un véritable suivi. Les missions principales seront les suivantes : Prise en charge d'un portefeuille de particuliers Développement de celui-ci en utilisant notamment la recommandation Accompagnement solide des clients sur des projets de vie sur du long terme Fidélisation sur du long terme et montée en compétences sur des éléments techniques financiers Réalisation de bilans patrimoniaux Proposition de produits d'épargne, d'optimisation, de conseils fiscaux. Description du profil : Et pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur une équipe expérimentée qui vous accompagnera dans chacun de vos rendez-vous et qui vous aidera dans le développement de votre activité Vous possédez un diplôme dans le domaine du commerce, idéalement dans le secteur banque / assurance. Vous justifiez d'une première expérience sur une clientèle de particuliers (chefs d'entreprises) et avez un attrait réel pour le monde de la finance et de l'optimisation fiscale. Ajouter à mes favoris
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail
il y a 1 semaine
Besançon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne société de conseil en patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients dans les régions de Vesoul et Besançon. Le candidat idéal doit justifier d'une expérience réussie d'au moins 1 an, avec des compétences en écoute et conseil. Le poste propose un accompagnement sur mesure, des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Besançon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - Vesoul / Besançon H/F Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectioniyon en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 35 minutes
Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 10 heures
Besançon, France UPTOO Temps pleinPoste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior
il y a 1 semaine
Besançon, France CapExpertis Temps pleinConseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior 🔍 Capexpertis recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sénior (H/F) - Besançon. Dans le cadre de son développement, Capexpertis, cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Besançon, souhaite renforcer son équipe. Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior
il y a 4 jours
Besançon, France CapExpertis Temps pleinCapexpertis recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior (H/F) - Besançon. Dans le cadre de son développement, Capexpertis, cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Besançon, souhaite renforcer son équipe. Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sénior pour accompagner une clientèle patrimoniale...
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Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F
il y a 4 heures
Besançon, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F
Il y a 43 minutes
Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior — Stratégie
il y a 4 jours
Besançon, France CapExpertis Temps pleinUn cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Besançon recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior pour développer et fidéliser une clientèle exigeante. Le candidat idéal aura une solide expérience et sera capable de conseiller sur toute la stratégie patrimoniale. Un esprit entrepreneurial et des diplômes à jour sont...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 heures
Besançon, France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en quelques mots c'est : Une banque régionale et coopérative, ancrée dans l'économie locale et représentant un acteur majeur de sa région. Une banque du groupe BPCE, lui permettant de se hisser à la 2ème place des groupes bancaires en France, au service de ses clients et de ses...
