Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 heures

Besançon, France Banque Populaire Temps plein

Description de l'entreprise La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en quelques mots c'est : Une banque régionale et coopérative, ancrée dans l'économie locale et représentant un acteur majeur de sa région. Une banque du groupe BPCE, lui permettant de se hisser à la 2ème place des groupes bancaires en France, au service de ses clients et de ses sociétaires. Une banque innovante tournée vers la digitalisation. Rejoignez l'aventure BPBFC en tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. Le (la) Conseiller(e) en gestion de patrimoine est spécialisé(e) dans l'établissement de relations commerciales avec une clientèle haut de gamme, offrant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure pour assurer la satisfaction et la fidélisation des clients. Votre quotidien sera rythmé Poste et missions Vos missions : - Prospection et Développement de Clientèle : Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle. - Vente de Produits et Services : Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients. - Gestion Administrative et Suivi de la Relation Clientèle : Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels. - Management des Risques et Conformité : S'assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients. - Animation Commerciale : Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise. Profil : - Expertise Économique, Juridique et Fiscale : Maîtrise de l'environnement économique, juridique et fiscal pertinent pour les clients particuliers et professionnels. - Aptitudes Commerciales et Relationnelles : Excellentes compétences relationnelles et en communication pour bâtir des relations de confiance avec la clientèle et les partenaires. - Maîtrise des Outils Informatiques et Digitales : Compétence dans l'utilisation de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale. - Gestion des Interactions Patrimoniales : Capacité à gérer la complexité des interactions entre patrimoines privés et professionnels sous les angles financiers, juridiques et fiscaux. Profil et compétences requises Rejoindre la BPBFC, c'est bénéficier d'avantages attractifs : Un environnement de travail stimulant et collaboratif. Un parcours d'intégration personnalisé. Des opportunités de développement. Un accord d'Intéressement/Participation. Un accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Temps de travail sur 4,5 jours par semaine. Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 70%. RTT. Rencontrons-nous Vous ferez connaissance lors d'un premier échange téléphonique avec l'un des membres de notre équipe de recruteurs. Vous réaliserez par la suite un entretien RH afin d'échanger sur votre parcours et la culture de la BPBFC. Enfin, vous rencontrerez votre futur manager afin de découvrir votre environnement de travail et lui poser toutes vos questions. Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Besançon Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine H/F Besançon

    il y a 2 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de BesançonNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) à Besançon (25), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France YESTERDAYS Temps plein

    Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F en Bourgogne Franche-Comté ! Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ? Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur/rice de votre succès ? Cette opportunité est faite pour vous ! Votre Mission : Analyse et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous proposons : Vos missions consistent à : - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme - Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients - Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI) - Animer, conseiller et développer votre portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Besançon, France Lynx RH Temps plein

    LYNX RH, cabinet de recrutement de profils qualifiés et/ ou diplômés recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine H/F Vos missionsVous cherchez : des locaux neufs et aménagés avec tout le confort attendu? Un poste motivant et rémunérateur? Alors qu'attendez vous pour nous envoyer votre CV?Missions : Rattaché(e) à l'agence agence...