Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Besançon - Banque Populaire

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant | Télétravail Partiel

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable d'accompagner vos clients avec des stratégies adaptées et de maintenir une qualité de conseil. Ce poste demande un esprit commercial et une expérience en développement commercial. Un accompagnement et une formation solide sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de BesançonNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 17 heures

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, France UPTOO Temps plein

    Poste Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en place...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France IFB France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F IFB France•Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Description de poste Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, France 21Bis Recrutement Temps plein

    Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement. Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 5 jours

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Besançon Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Lynx Rh Temps plein

    Dans le cadre de notre expansion au sein d'une banque privée renommée, Lynx RH recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste en CDI offre une opportunité unique de contribuer au développement et à la satisfaction des clients fortunés. Vos missions - Accompagner et conseiller les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 7 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines

Besançon, France Banque Populaire Temps plein

Description de l'entreprise La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en quelques mots c'est : Une banque régionale et coopérative, ancrée dans l'économie locale et représentant un acteur majeur de sa région. Une banque du groupe BPCE, lui permettant de se hisser à la 2ème place des groupes bancaires en France, au service de ses clients et de ses sociétaires. Une banque innovante tournée vers la digitalisation. Rejoignez l'aventure BPBFC en tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. Le (la) Conseiller(e) en gestion de patrimoine est spécialisé(e) dans l'établissement de relations commerciales avec une clientèle haut de gamme, offrant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure pour assurer la satisfaction et la fidélisation des clients. Votre quotidien sera rythmé Poste et missions Vos missions : - Prospection et Développement de Clientèle : Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle. - Vente de Produits et Services : Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients. - Gestion Administrative et Suivi de la Relation Clientèle : Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels. - Management des Risques et Conformité : S'assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients. - Animation Commerciale : Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise. Profil : - Expertise Économique, Juridique et Fiscale : Maîtrise de l'environnement économique, juridique et fiscal pertinent pour les clients particuliers et professionnels. - Aptitudes Commerciales et Relationnelles : Excellentes compétences relationnelles et en communication pour bâtir des relations de confiance avec la clientèle et les partenaires. - Maîtrise des Outils Informatiques et Digitales : Compétence dans l'utilisation de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale. - Gestion des Interactions Patrimoniales : Capacité à gérer la complexité des interactions entre patrimoines privés et professionnels sous les angles financiers, juridiques et fiscaux. Profil et compétences requises Rejoindre la BPBFC, c'est bénéficier d'avantages attractifs : Un environnement de travail stimulant et collaboratif. Un parcours d'intégration personnalisé. Des opportunités de développement. Un accord d'Intéressement/Participation. Un accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Temps de travail sur 4,5 jours par semaine. Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 70%. RTT. Rencontrons-nous Vous ferez connaissance lors d'un premier échange téléphonique avec l'un des membres de notre équipe de recruteurs. Vous réaliserez par la suite un entretien RH afin d'échanger sur votre parcours et la culture de la BPBFC. Enfin, vous rencontrerez votre futur manager afin de découvrir votre environnement de travail et lui poser toutes vos questions. Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant