Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 heures

rhonealpes fr Capital Ressources Temps plein

Mission Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise.. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) Profil Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique,économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances. Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM). Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client. Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 heures

    auvergne-rhone-alpes, France UFF Temps plein

    Entreprise : A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine CDI ou Indépendant H/F

    il y a 4 heures

    auvergne-rhone-alpes, France Monterau Fault-Yonne Temps plein

    Le groupe Pluralle : Champion de la Croissance 2023, labellisé Happy at work, plus de 800 collaborateurs est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, en financement et en immobilier.Depuis 2009, son entité Quintesens accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine (financier, immobilier), sur l'optimisation de leur pouvoir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 heures

    ile-de-france, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnaliséVous conseillez vos clients dans le choix des produits d'assurance vie et d'épargne Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    bretagne, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clientsProposer un...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Alpes-Maritimes, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2500051Q Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Alpes-Maritimes **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Hautes-Alpes, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2500051K Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Hautes-Alpes **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...

  • Coordinateur gestion du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rue Racine, Avignon : Avignon - Europe, France, Provence-Alpes-Côte-D'Azur, Vaucluse () Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Communes   Référence O Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Intitulé long de l'offre Coordinateur gestion du patrimoine (f/h) - Direction du Budget & de la Qualité comptable - Commune d'Avignon Date limite de...

  • Directeur général adjoint des services Culture Patrimoine Musées et Attractivité

    il y a 4 heures

    Bouches-du-Rhone, France cdg69 Temps plein

    Détails de l'offre Emploi fonctionnel Oui Libellé de l'emploi fonctionnel Directeur gal. adj. des services [A+] Famille de métiers Pilotage > Direction générale Grade(s) recherché(s) Emploi contractuel de cat. A+ Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 heures

    ile-de-france, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dansnos...

  • de la maintenance du Patrimoine Immobilier

    il y a 1 semaine

    boulevard René Cassin Nice - France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Alpes Maritimes () Chargé Temps plein

    Informations générales Organisme CDC HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierMaintenance technique du patrimoine - Chargé de maintenance F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé(e) de la maintenance du Patrimoine Immobilier - Nice H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Rejoindre le...