Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

rhonealpes fr Capital Ressources Temps plein

Mission Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise.. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) Profil Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique,économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances. Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM). Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client. Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    auvergne-rhone-alpes, France UFF Temps plein

    Entreprise : A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 3 semaines

    Bouches-du-Rhone, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine CDI ou Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    auvergne-rhone-alpes, France Monterau Fault-Yonne Temps plein

    Le groupe Pluralle : Champion de la Croissance 2023, labellisé Happy at work, plus de 800 collaborateurs est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, en financement et en immobilier.Depuis 2009, son entité Quintesens accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine (financier, immobilier), sur l'optimisation de leur pouvoir...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Hautes-Alpes, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier, crédit, banque. - Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, professions libérales, chefs...

  • Directeur du Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    auvergne - rhone - alpes, fr Quadra Temps plein

    Poste Rattaché au Directeur Général, le membre du Codir développe et met en œuvre une stratégie patrimoniale solide, en alignement avec les objectifs de la société, et assure son suivi à travers le PSP. Il définit et suit la politique technique, pilote la stratégie environnementale et de décarbonation. Il suit les réhabilitations thermiques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Alpes-de-Haute-Provence, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier, crédit, banque. - Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, professions libérales, chefs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    ile-de-france, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission Développement commercial : mise en place d'actions de prospection pour attirer une nouvelle clientèle.Analyse patrimoniale : évaluation approfondie de la situation financière et patrimoniale des clients.Conseil sur mesure : proposition de solutions adaptées aux besoins identifiés, en architecture ouverte.Suivi et fidélisation : accompagnement...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 4 semaines

    Bouches-du-Rhone, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Conseiller en investissements immobiliers

    il y a 1 semaine

    rhone-alpes, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission Rattaché(e) au responsable commercial régional, votre mission consistera à vendre des solutions d'investissement locatif, par l'acquisition d'un logement neuf, à une clientèle de particuliers souhaitant se constituer un patrimoine immobilier.Vous créerez et/ou développerez votre réseau grâce une prospection personnelle active en plus des...

  • Conseiller En Gestion De Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Rue Saint-Pierre, Marseille, France - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches du Rhône () Macsf Temps plein

    Entité de rattachement Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans...