Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Marseille, France Fulfillink Temps plein

**Qui recrute ?**Un Cabinet d’Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d’une filiale dédiée à la gestion de patrimoine.

**Ce qu’il propose**:
Un poste de Conseiller en Gestion de patrimoine en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet.

Poste basé sur Marseille 8ème avec des quelques déplacements à prévoir sur les 2 autres bureaux basés dans les Bouches du Rhône

**Ce qui les différencie et les rend attrayants**:

- **Equipe stable et dynamique, bel espace détente**:

- **Bureaux neufs, lumineux et idéalement situés à proximité du métro**:

- Management de proximité
- **Poste challengeant avec opportunités d'évolution professionnelle, environnement bienveillant, la satisfaction clients et la réflexion stratégique priment**:

- **Formations régulièrement proposées**:

- **Des primes**:

- **Des tickets restaurant et chèque cadeaux ;**:

- **Une semaine de congés payés supplémentaire**:

- CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation).
- Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d’intégration.
- Rémunération **:fixe jusqu’à 33-35K€ brut/an + variable attractif** lié au chiffre d’affaires.

*

**Les missions confiées**:
Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de **protection sociale**, **investissements financiers**, **prévoyance**, **assurance-vie**, **audit retraite** et **placements de trésorerie**. Dans ce cadre, ils recherchent un **Conseiller en gestion de Patrimoine** motivé(e) et dynamique pour renforcer leur équipe, voici les missions:

- Accompagner et conseiller nos clients en matière de:

- assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale)
- investissements financiers et placements de trésorerie
- retraite (audit, préparation, solutions de placements
- Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- exploiter une base de données existante (échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille, les sensibiliser aux missions proposées)
- créer du lien de confiance avec les clients et identifier leurs besoins.
- Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en continuant de développer l'activité en allant chercher des clients externes..

**Les compétences requises**:

- Connaissances solides en matière de **protection sociale**(prévoyance, mutuelle, retraite)
- ET appétence pour **les placements de trésorerie**, réelle capacité à proposer des solutions adaptées
- La maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
- **fibre commerciale, excellent relationnel et esprit entrepreneurial**:

- **Sens du conseil sur mesure avec pédagogie**:

- Rigueur administrative et sens de l’organisation.

**Le profil recherché**:
De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, vous disposez de 3 ans minimum d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 35 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Marseille, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant — Entrepreneur

    il y a 2 jours

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients avec des solutions variées en épargne et immobilier, tout en développant votre propre réseau. Un modèle d'indépendance avec une formation complète et un support continu vous sera offert....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! **→ Votre mission**: Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HR Talent House Temps plein

    Rejoindre BBR PATRIMOINE, c'estintégrer uncabinet reconnu depuis 30 ansoù expertise, proximité et esprit d'équipe font la différence.Évoluer dans un environnement où vostalents sont valoriséset vosambitions trouvent leur place.Nous accompagnons principalement uneclientèle de dirigeants et chefs d'entreprise, avec une approche conseil personnalisée,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missionsDans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine → L'équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement → Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Marseille, France Groupama Méditerranée Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Entité de rattachement Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d’assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe un service de qualité et de proximité au bénéfice de ses clients sociétaires,...