Assistante Gestion Du Patrimoine

il y a 8 heures

Rouen, France Yane Vert & Recrutement Temps plein

Nouveau poste à temps partiel à Rouen
- annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration.

Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet.

**Assistante gestion du patrimoine H/F**:
Rattaché au gérant,

Vous:

- avez pour mission de sécuriser et permettre les activités fiscales et financières, conseils patrimoniaux, organisation et réorganisation juridique) au sein du cabinet de gestion et conseil
- réalisez des missions d’organisation, classement, vérification et suivi de dossiers en lien avec les clients privés et entreprise du cabinet,
- êtes amené.e à gérer les fiches de mission et profils de risques de manière stricte et confidentielle,
- êtes l’interface avec les assureurs, financiers, banques et agents en défiscalisation et le gérant,
- aimez accueillir les clients et fournisseurs au téléphone tout en traitant leur demande
- êtes complètement familier des outils informatiques et de gestion,
- soignez la tenue des affaires et des dossiers de manière stricte, minutieuse et précise,
- rigoureux, investissez dans votre mission.

**Vous êtes**:

- Issu.e d’une formation supérieure en Droit fiscal ou gestion, ou notariat, juridique, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en cabinet comptable, fiscal, notarial, assurances etc
- Au-delà de vos compétences techniques reconnues, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et possédez un réel esprit d’initiative et d’autonomie dans votre travail.

**Nous**:

- vous offrons la possibilité de négocier votre rémunération selon vos acquis et attentes.
- vous aidons dans l’aménagement de votre temps de travail et son organisation.
- après intégration au sein d’une belle structure et informations du poste, il vous sera possible d’accéder au télétravail ponctuel.
- apportons des avantages sociaux et aides ou appuis divers : primes, mutuelle d’entreprise, annualisation du temps de travail permettant d’optimiser le compte épargne temps,
- Ce poste est à pourvoir immédiatement ou sous délai de préavis.

BAC + 2 carriere en juridique, notarial, assurance, fiscal, bancaire, etc..

**Prérequis**:
minutie organisation, autonome rigoureuse

**Caractéristiques de l'offre**:

- Intitulé du poste Assistante gestion du patrimoine
- Entreprise gestion du patrimoine
- Nombre de postes 1 en création
- Espérience minimum 3 ans minimum
- Salaire selon nombre d'heures / semaine
- Avantages et accessoires primes transport mutuelle 100 %

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant — Liberté

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant en Normandie. Vous accompagnerez vos clients avec des solutions personnalisées en prévoyance, épargne et immobilier. Le poste nécessite une solide expérience en développement commercial et offre un statut autonome avec un départ financier facilité....

  • Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, France WL CONSULTING Temps plein

    **Quelle entreprise allez-vous rejoindre ?** - **L’entreprise**: - Cabinet en gestion de patrimoine indépendant, présent depuis une trentaine d’années avec plusieurs agences en France (quart Nord-Ouest) mais restant à taille humaine et sur un développement mesuré ; - Gestion de patrimoine, courtage en assurances, conseil en investissements...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Rouen, France OPTI FINANCE Temps plein

    **Offre**: CDI **Disponibilité** : Dès que possible **Rémunération**: A déterminer en fonction du profil et de l’expérience (39h). **Niveau d’études** : Minimum Bac+2 **Vos missions**: - Gestion du back-office de plusieurs Conseiller en Gestion de Patrimoine (préparation des rendez-vous, souscriptions, arbitrages ) - Préparation et vérification...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE

    il y a 1 semaine

    Rouen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Rouen, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Rouen, Normandie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, souhaite renforcer son développement en Normandie.Vous intégrerez une équipe dynamique, au sein d'un environnement structuré, offrant des perspectives d'évolution professionnelle.Missions principalesSous la responsabilité du Directeur Régional, vos missions seront notamment...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rouen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rouen, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    OverviewBasé(e) à Rouen, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.ResponsibilitiesSuivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection, et proposez-leur un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...