Assistant(E) de Gestion ou Gérant Privé Junior

il y a 2 semaines

Lyon e, France Banque Hottinguer Temps plein

**Assister l’équipe de gestion privée pour accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine**
- Etablir les documents pour initier les opérations sur les portefeuilles des clients (compte titres, PEA, contrat d’assurance vie ) ;
- Veiller au bon traitement de ces opérations pour le compte des clients ;
- Savoir expliquer au client pour chaque type d’investissement, les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
- Assister l’équipe de gestion privée pour suivre également les placements financiers et suggérer d’éventuels arbitrages.

**Veille réglementaire et technique**:

- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques aux marchés financiers ;
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.

**Compétences techniques**:

- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger un audit patrimonial ;
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie ) ;
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients ;
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion ;
- Connaissance des marchés et des produits financiers (OPCVM, PEA, assurance vie ) ;
- Bon niveau de culture générale.

**Durée d’expérience**

Ce poste est accessible à des débutants ayant réalisé un stage long dans le milieu de la gestion privée, ou ayant une expérience préalable.

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute ;
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle ;
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers ;
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats ;
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et établir les priorités.

Au-delà de vos connaissances techniques, votre personnalité, votre dynamisme et vos motivations réelles seront particulièrement appréciés. Votre esprit d'équipe est une des qualités indispensables à votre réussite sur cette fonction. Poste évolutif.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Expérience:

- Assistant de gestion h/f ou similaire: 1 an (Exigé)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Asssistant de Gestion

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France Messieurs Hottinguer et Cie Temps plein

    **Assistant(e) de gestion ou Gérant privé junior** La banque Hottinguer est une banque familiale et indépendante depuis 1786, toujours contrôlée par la famille fondatrice. Nos trois métiers sont la banque d'investissement, l’Asset Management et la banque Privée. La banque Hottinguer recherche actuellement un(e) assistant(e) de gestion ou un(e)...

  • Gérant Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Financière d'Uzès Temps plein

    **Description offre **:La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 35 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés. Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance...

  • Gérant Privé

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Financière d'Uzès Temps plein

    **Description offre**:La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 35 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés. Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Assistant Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Vie De Comptable by HappyCab Temps plein

    Une entreprise de conseil recherche un(e) Assistant Gestion Privée et Protection Sociale à Lyon. Le candidat idéal aura un Bac +2 et une expérience dans un poste similaire dans l'assurance ou l'immobilier. Les compétences clés incluent l'organisation, la curiosité et une appétence pour le service client. L'entreprise offre 10 jours de RTT par an, 1...

  • Assistant Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Vie De Comptable by HappyCab Temps plein

    Une société de conseil financier à Lyon recherche un Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F. Le poste demande une expérience dans le secteur de l'assurance ou de l'immobilier, et offre divers avantages tels que 10 jours de RTT, un jour de télétravail par semaine, et des primes. Les candidats doivent être organisés, curieux et dynamiques...

  • Assistant de Gestion Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon, France LTR-Vialon Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale soucieuse de l’environnement et à la pointe de l’innovation ? Intégrer des équipes performantes animées par des valeurs fortes ? Alors plus de doute, prenons la route ensemble ! LTR-VIALON, entreprise familiale de plus de 730 collaborateurs, spécialisée dans le transport routier de marchandises en...

  • Assistant (E) de Gestion Locative

    il y a 7 jours

    Lyon, France LIKE HOME GESTION Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement congés maternité, nous recherchons un(e) assistante de gestion locative pour une durée de 6 Mois ( possibilité d évolution sur un CDI). **Missions**: En tant qu'assistant (e) de gestion locative, vous serez amené(e) à: - Répondre au téléphone, aux mails et assurer l’accueil des clients - Rédiger les annonces...

  • Assistant(E) de Copropriétés

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France CANOPEE GESTION Temps plein

    **ASSISTANT(E) DE COPROPRIÉTÉS** Notre Cabinet de Syndic et d’Administration de Biens indépendant, recherche un(e) Assistant(e) de Copropriétés afin d’accompagner son développement. Chargé(e) de gérer un portefeuille d’immeubles naissant en collaboration avec le gestionnaire de copropriétés, l' Assistant(e) aura à accompagner le...